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2018年内的100GW光伏组件出货量,质量与数量之间的平衡点在何处?(上) | PV-Tech每日光伏新闻
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Finlay Colville
太阳能情报分析部门总监,Solar Intelligence, Solar Media

2018年内的100GW光伏组件出货量,质量与数量之间的平衡点在何处?(上)

  • 2017年08月30日
  • 作者: Finlay Colville
    Finlay Colville

    Finlay Colville

    太阳能情报分析部门总监,Solar Intelligence, Solar Media

    Finlay Colville博士于2015年6月加入Solar Media(太阳能传媒),担任太阳能情报分析部门总监。Finlay Colville博士自2005年起活跃于太阳能产业,经常在全球主要太阳能会展和高水平产业聚会中发表演讲,并定期为太阳能杂志和在线新闻撰写评论文章。 此前,Finlay Colville博士曾在Solarbuzz公司担任太阳能事务部门副总监,带领Solarbuzz团队专注于太阳能市场研究和策略项目咨询。而在开始其在Solarbuzz的工作之前,Colville博士已有十余年相关业务和全球营销经验。他曾在美国Coherent Inc. 的太阳能事业部担任营销总监,负责市场商情分析和太阳能产品策略。 Finlay Colville博士拥有苏格兰格拉斯哥大学物理学学士学位和圣安德鲁斯大学非线性光子学博士学位。

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  • 翻译: Yi Wang

    Yi Wang

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中国市场主导着多晶硅生产、硅锭生产、硅片生产,甚至是太阳能电池/组件生产。图片来源:无锡尚德

中国市场主导着多晶硅生产、硅锭生产、硅片生产,甚至是太阳能电池/组件生产。图片来源:无锡尚德

由于供需动态的复杂多变、政府/全球市场环境政策、贸易限制、维持国内制造业就业岗位的需要、不断增加的基于场址资本支出/投资回报率的太阳能经济案例,以及后补贴时代市场对机构投资商信心造成的影响等因素,太阳

由于供需动态的复杂多变、政府/全球市场环境政策、贸易限制、维持国内制造业就业岗位的需要、不断增加的基于场址资本支出/投资回报率的太阳能经济案例,以及后补贴时代市场对机构投资商信心造成的影响等因素,太阳能光伏组件供应量预计在2017年将超过90GW,并在2018年达到100GW

太阳能产业内的年需求量水平将比第三方观察机构和各领先零部件供应商所预计的更早地达到100GW。在2018年,太阳能产业将实现100GW以上太阳能组件出货量,同时在2017年,这一数字将轻而易举地超过90GW。

但是,随着年度组件出货量的迅速增长,随之而来的一个问题是:为满足更高的出货量目标而使用的新组件概念是否牺牲了组件产品的质量?因为新的产品理念常常意味着需要使用新的材料及太阳能电池类型。

此外,随着在2018年将组件生产混合成本(产品出售成本)压低至30c/W以下的浪潮,以及对徘徊在三十几左右的平均产品销售价格的适应,如果材料单的重点在于迅速进行成本下调,并将其作为盈利的短期指标,这种状况是否会为组件质量和长期稳定性带来潜在的维护?

这些是切实存在的问题,也是场地资产所有方与第三方运维企业之间协定了电站性能比之后,或根据电站超额发电量支付奖金时,合约讨论过程中最为棘手的问题。

本文分为上下两部分,将对2018年市场成长至100GW级别背后的促因进行详细谈谈,并为过去几年市场预期均低于实际太阳能安装水平这种状况提供相应的解读。

距离PV ModuleTech 2017研讨会召开仅剩三个月左右的时间里(2017年11月7-8日,吉隆坡),本系列文章同时还阐述了此次为期两天的行业活动具有为EPC企业、开发商及资产所有方提供关键信息的潜力的原因,帮助上述各方理解太阳能组件产品向前发展的关键指标,并最终在场址设计、建造等过程中转移风险,同时优化项目现场逾20年内的整体投资回报。

在本文的第一部分中,我们将重点关注对太阳能光伏市场需求和组件产品供应的追踪,并展示能够预计出2017年产业内组件出货量超过90GW、2018年超过100GW的出货量的方法论。在本文的第二部分中,笔者将关注组件产品质量问题,以及当下需要进行了解的下游活跃领域,以为公共事业规模应用项目发展领域做出关于组件供应及技术设计的正确决定。

太阳能组件供应:2018年实现100GW?

太阳能终端市场在过去几年内的实际需求量均超过了各家机构在年初时所给出的预测值。事实上,即使在年内进行的预测值也远低于市场在第二年统计出来的前一年的实际数量。

在每年对过去十二个月的市场需求与供应状况进行汇总对比时,总是能清楚地找出预测值过低的原因,以及哪些国家和地区市场导致了实际数字的上涨。但更大的一个问题就是:为什么这些第三方观察机构每年给出的预测值均出现偏差,且总是低于实际值?

看起来,许多机构仍旧执着于在第二年内花费六个月,甚至更长的时间,将上一年度的实际数值进行相加汇总。尽管历史数字对于历史学家来说有可能具有极大价值,但其对于当下状况、未来3-6个月的时间来说助益甚微,更不用说对未来2-3年时间里的参考意义了。实时追踪供需状况似乎在太阳能产业仍未实现,笔者在下文中将就此状况的原因加以详述。

目前产业仍旧十分依赖于政府所公布的数据,相关数据通常会出现数月的延迟,并且缺乏任何形式的独立验证,此外,由于政府各类数据相互作为产能增加的参考值,供应侧相关数据的阶段划分通常与实际状况间有着较大偏颇。

在过去三年的时间里,产业经历了多少次由于中国政府公布了国内太阳能季度安装数字后,市场预期值在一夜之间出现大幅上调的状况?

当纯粹地考虑组件供应状态时,大多数市场观察机构存在的最大问题仍旧是市场上1GW及以上规模水平的活跃企业数量极大,且许多企业在中国开展的业务尽在中国市场内存在。如果太阳能产业拥有3-4家组件供应商,占到全球总出货量的90%以上,那么对于市场需求状况最佳的跟踪方式就是着重关注这些企业的月度或季度区域市场出货状况,此种方式将能够获得对需求状况的最佳解读(尽管其中存在着较强的供应驱动因素)。

PV-Tech在过去若干年内所建立的模型方法是对占到市场组件出货量90%左右的50余家领先组件供应商进行分类汇总(包括内部自产组件和第三方外包组件),并将这些企业按照季度出货量和区域市场出货量进行分类汇总。这其中包括对未来12-18个月的预测。这些数据随后与终端市场预期值交叉验证,后者是政府数据及终端市场促因跟踪数据的结合。此时得出的结果相较于第三方观察机构通常所得出的终端市场供应数据更为乐观,但我们可以看到,此时的结果更符合期后对需求数据进行的统计结果。

其他的参考因素包括关键零部件的供应状况,并从中找出能够通过原材料或零部件产品的状况对组件供应状况进行三角定位的方法。但不幸的是,通过背板产品、逆变器产品或支架系统等进行此类计算在近几年内并未取得令人满意的解雇,但多晶硅产品的供应状况却在此处显示出了较高的价值。

相较于半导体行业,太阳能产业消耗更高比例的多晶硅产能,而多晶硅供应商的数量就竞争力而言,目前仍旧是最为集中的。然而,行业对于中国政府公布的多晶硅进口历史数据仍旧有着较强的依赖性。尽管如此,假设我们能够获得正确的g/W数据,且能够开工率和库存控制对领先多晶硅制造商的生产趋势进行评估,那么这将成为未来3-6个月内组件供应状况的最佳指标。

左图显示出我们当前对2018年底前组件年供应趋势的预测,以及可追溯至2013年的历史数据,以作比较之用。

将其与此前提及的需求预期图表相叠加后,即可得出两个产能关键指标。这其中显示了自下而上的现有有效年化多晶硅(太阳能级)和太阳能电池(包括晶硅和量产薄膜类型)的产能。尽管对有效产能按照区域、技术和竞争力等标准进行分类汇总会增添额外的复杂性,但该模型已然能够在供应侧提供足够数据以支撑2018年终端市场上100GW需求量的预期。

中国市场与中国以外的市场:两个不同的世界,却有着错综复杂的联系

中国市场是太阳能产业发展的推动力量这一论断严重低估了该市场的影响力。事实上,笔者认为在中国大陆和台湾地区之外的市场并没有完全理解中国市场所具有的庞大规模。

中国市场主导着多晶硅生产、硅锭生产、硅片生产,甚至是太阳能电池/组件生产。同时,中国市场目前占到了全球组件供应和安装量的近一半比例。这一比例几乎产业所能见到的最高的主导比例。

在产业上游,由于中国市场出口至无贸易限制区域的组件数量的水平,以及总部位于中国的各组件供应商在东南亚市场上所拥有的太阳能电池/组件产能规模等,生产因素影响着全球所有制造计划、技术路线图和产品销售均价/成本目标。

近期出现的关于此论断的一个例子是阿特斯阳光电力在2017年实现30c/W以下全组件混合全球制造成本而立下的标准;公司在去年底宣布将要达成这一成就,在本文截稿时的八月份,阿特斯阳光电力在这一目标上进展良好。另一个例子与组件配置(60/72块电池)及功率(如PERC/非PERC类型等)相关,同时也取决于非中国企业的技术规划如何参考了领先中国组件供应商的规划。

产业下游却是另一番模样。我们仍旧可以认为中国的终端市场属于中国制造商和EPC企业及资产所有方,同时,企业中的国有份额影响着项目安装渗透率和每个项目价值链上合作伙伴的选择。在这里,全球组件供应商可被分为三类:

  • 总部位于中国,供应业务主要来自于国内业务
  • 总部位于中国,拥有国际品牌、良好的产品供应记录和发展愿景
  • 总部位于中国境外,所服务的市场范围中不包括中国市场,且该区域的太阳能产业终端市场规模更接近50GW,而非100GW

只有总部位于中国并面向全球开展业务的组件供应商所拥有的服务市场规模能够解决总市场规模,将此类别中的中国企业继续进行细分,只有少数企业真正在中国境外拥有精通当地状况的全球销售与市场营销团队。

对于在中国之外的市场开展业务的中国企业来说,拥有契合的全球销售与市场营销策略仍旧是一个较大的挑战,目前,此类企业名单仍旧局限于晶科能源、天合光能、阿特斯阳光电力和晶澳太阳能等几家企业之中。其他中国企业均或多或少地存在不足,而且这些企业在向前发展的过程中,仅单纯地模仿上述多吉瓦级供应商的业务模式,其中大多数公司在中国境外并没有任何制造业务,从而无法参与美国和欧洲这两个(从品牌角度来说)十分重要的市场业务。

而在上文所提及的企业名单上,仍需添加的一个名字是韩华Q-CELLS,该公司是名单中唯一一个总部位于中国境外(韩国)的企业,但其前身是中国太阳能电池/组件制造商(林洋新能源),并且有能力同时满足中国市场需求(通过其中国境内业务)和国际市场需求(通过其中国、马来西亚和韩国的业务)。

有趣的是,笔者列出的名单中,五家企业均来自于硅基组件超级联盟(SMSL)成员,这并非是一个巧合。SMSL中余下的两家成员企业为隆基太阳能和协鑫集成,这两家企业目前均筹备了大量资源,希望在国际光伏舞台上成为新的领先中国组件供应商。

然而,中国太阳能产业中的不确定性并非来自组件供应商,或是SMSL成员在全球组件供应市场上的市场份额,而是来自中国市场上今年及未来的应用类型。

我们的预期在很大程度上忽略了政府对各类指标毫无意义的修辞,即该国市场每五年公布的一次太阳能安装发展计划:上文中提到的全球供应预期认定在中国市场上维持太阳能产业内的就业岗位最终会赢过对其他因素的考虑;并且在短期内,对就业的支持会促进终端市场供需动态的增长,同时会促进投资涌入国内市场。

当然,在接下来的3-5年内将发生怎样的发展又是另外的一个问题了,但是首要的问题是对2017年余下的时间和2018年12个月的市场有一个更好的认识。在这种条件下,已有多种迹象表明2017年的出货量将超过90GW,并且2018年将达到100GW的水平。在此期间,中国市场和非中国市场的问题将保持现有的相关性。

在本系列文章中的第二部分,笔者将就本文中所提到的各类问题对全球组件供应、组件智利和第三方审计/认证所带来的影响,以及下游各渠道(EPC企业、运维方和资产所有方)在规定组件供应和项目性能比的时候所应注意的指标有哪些。

所有的这些主题组成了PV Tech最新活动PV ModuleTech 2017的基础,此次研讨会将在2017年11月7-8日召开,在此次研讨会上,各领先组件与材料供应商将阐述与下游EPC和公共事业规模资产所有方及投资方相关的问题。点击查看研讨会的会议议程和相关议题。

(责任编辑:Yi Wang)

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