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中国及各OEM电池生产在2016年推迟向p型单晶迁移 | PV-Tech每日光伏新闻
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Finlay Colville
太阳能情报分析部门总监,Solar Intelligence, Solar Media

中国及各OEM电池生产在2016年推迟向p型单晶迁移

  • 2017年03月03日
  • 作者: Finlay Colville
    Finlay Colville

    Finlay Colville

    太阳能情报分析部门总监,Solar Intelligence, Solar Media

    Finlay Colville博士于2015年6月加入Solar Media(太阳能传媒),担任太阳能情报分析部门总监。Finlay Colville博士自2005年起活跃于太阳能产业,经常在全球主要太阳能会展和高水平产业聚会中发表演讲,并定期为太阳能杂志和在线新闻撰写评论文章。 此前,Finlay Colville博士曾在Solarbuzz公司担任太阳能事务部门副总监,带领Solarbuzz团队专注于太阳能市场研究和策略项目咨询。而在开始其在Solarbuzz的工作之前,Colville博士已有十余年相关业务和全球营销经验。他曾在美国Coherent Inc. 的太阳能事业部担任营销总监,负责市场商情分析和太阳能产品策略。 Finlay Colville博士拥有苏格兰格拉斯哥大学物理学学士学位和圣安德鲁斯大学非线性光子学博士学位。

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  • 翻译: Yi Wang

    Yi Wang

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无论一些市场观察家如何分析,中国的制造市场在很大程度上决定了中国的终端市场。图片来源:无锡尚德

无论一些市场观察家如何分析,中国的制造市场在很大程度上决定了中国的终端市场。图片来源:无锡尚德

2016年中国国内市场上出现的太阳能电池生产反弹,以及使用OEM产品并交付至美国市场的数量的增加,延迟了p型单晶太阳能电池的市场占有率的增加预期。

2016年中国国内市场上出现的太阳能电池生产反弹,以及使用OEM产品并交付至美国市场的数量的增加,延迟了p型单晶太阳能电池的市场占有率的增加预期。

使用p型多晶硅硅片制造的太阳能电池在2016年内仍旧维持了其在市场份额中的主导地位,尽管产业对p型单晶和PERC等新技术太阳能电池生产进行了较大的投资。目前预计,2017年和2018年期间将出现明确的向使用单晶硅硅片的转型数量增长,但具体状况仍需取决于中国国内终端市场的需求。

这些新的分析结果包含在PV-Tech母公司Solar Media(太阳能传媒)旗下市场调研分析部门公布的《光伏制造与技术季报》中。

对于p型单晶和p型多晶产品之间市场占有份额的问题及其对太阳能产业的影响,从未像过去12-18个月内那样具有话题性。事实上,这一状况从根本上影响了我们即将在2017年3月14-15日于马来西亚槟城召开的PV CellTech技术研讨会的议程,届时,来自各领先硅片和太阳能电池制造企业的CTO和研发主管均将在会议上就此问题发表观点并进行讨论。

只要对全年内硅锭、硅片太阳能电池的产量进行统计,并与通过下游渠道进行交付的组件数量进行对比,即可获得最终数据。

我们不仅对2018年底前的市场进行了预测(整个市场仍旧在很大程度上取决于中国的制造市场和中国终端市场的需求水平),同时还将相关数据显示在图二中。在这里,我们将整个数据分类为标准太阳能电池类型(包括Al-BSF全背面电池)和新技术太阳能电池类型(目前完全由PERC技术所主导),同时还将所有n型配置电池单独分列一类,以作分析之用。我们进一步展示了薄膜类型产品,对于此类产品我们将单独进行进一步分析。

p型多晶硅反弹原因阐述

更为吸引人的是理解造成这一趋势的原因,以及p型多晶硅能够坚持不退让的原因,尽管单晶硅硅片目前在隆基绿能(原西安隆基)的引领下已经出现了大幅改善。笔者将在下文对此进行详细阐述。

首先要提及的是目前产业内最具影响力的光伏制造商之一协鑫集团(包括保利协鑫和协鑫硅业,涵盖整个多晶硅至组件产业)对于p型多晶硅十分倚重,并且旗下该产品出货量要远高于其他企业。

同时,市场份额的分配基本上与各指标相匹配。在过去几年内,p型单晶硅和多晶硅产品均出现了大幅增长,整体市场的增长量也极大,因此仅专长于一种技术类型的企业也从未缺少过市场发展机遇。

这一点在图二中有所显示,其中n型产品和薄膜产品作为“非n型产品”类别,市场份额出现大幅下降。

此外,在2015和2016年内更为重要的是,中国终端市场在全球市场需求中所占的绝大比例。在这里,我们会遇到一个与中国市场相关的问题:中国制造业供应着中国终端市场,并且(尽管与本文所讨论问题关联不大)中国制造业在很大程度上决定了中国的终端市场,无论某些市场观察家的分析结果如何。

但是,就p型多晶硅产品和中国市场说,在2015至2016年间交付的中国组件产品中的大多数均来自于此前处于业务闲置状态的中国电池/组件制造商,这些制造商通过添加低成本当地生产设备来进行扩张。此类产能扩张及后续的产品供应均倾向于选择低成本选项,p型多晶硅产品。

除开中国市场之外,东南亚地区内的其他因素也使得p型多晶硅产品的生产规模保持在较高的水平。这其中包括韩华Q-Cells所带来的影响。其他的影响因素还包括OEM生产,和全新的东南亚生产地区制造市场,这一市场与伟创力、天弘科技和捷普科技等企业在其中兴旺多产的传统OEM供应环境不同。

如笔者在此前的文章中所提及的,OEM电池生产目前所获得的电池资本支出和关注正不断增加,特别是在泰国和越南市场上。在2016年,该市场内所生产的产品中的很大一部分最终被制造成为72块电池p型多晶硅组件交付至美国市场,相关产品由美国市场主要组件供应商之一贴牌。

最后,我们在这一区域内还有印度市场,在该市场中p型多晶硅产品如鱼得水。

2017和2018年内需要改变的因素

如果仅仅因为中国政府通过了其领跑者计划和超级领跑者计划,就认为中国政府会推进这些变动,则太过天真了。从吉瓦级层面来看,在全球任何其他市场上,上述状况都会出现,但当一个国家市场内在单一年度增加了超过25GW的规模,则并不一定成立了。

最终会促进这一转变的是很多企业并不愿意见到其发生但却无法避免的状况:来自低层级“效仿”类型中国电池与组件供应商的(再次)崩溃。看起来只有中国市场维持在25-30GW的情况下才能够拯救这些企业,但即使这样,也很可能会出现地区性供需动态变动,从而导致内部自我崩塌状况。

现在让我们来看一下其中的一种可能。

让我们假设中国的终端市场在2017-2018年发展放缓,尽管需要谨记的是市场发展放缓意味着就业岗位的流失,而这一点并不符合中国政府的发展原则。但是,假设这种状况发生,无法在全球范围内销售产品的中国太阳能电池和组件制造商将转而向印度市场交付产品(不计价格)。此举将使得印度市场上组件产品的平均销售价格降至全球最低,成为全球首个产品价格在2017年一季度低于US$0.30/W的国家,并预计将在年中左右进一步降至US$0.25/W。

最后,我们很可能会经历中国电池/组件集团业务蛰伏,并且出现极大部分的p型多晶硅供应量被从产业预期中删除。

目前,p型单晶硅产品得到了大幅改善,可迅速向PERC产品进行升级等因素,以及所有其他由顶尖硅片和太阳能电池制造商所进行的开发,均促进了太阳能电池转化率在量产中的提升,并且也使得p型单晶产品在2018年底前有可能获得更高的市场占有率。这一点在图示中有所显示。上述状况仅仅是其中一种可能出现的情况,但目前,我们对太阳能电池生产领域的预测更为乐观。

N型产品和薄膜产品

除了SunPower、LG电子和松下等公司外,n型产品的发展仍旧是纸上谈兵。是的,产业内仍旧有许多吉瓦级企业参与其中,但这并无任何新意。尝试发展n型产品而又失败的企业的名单与此前发展薄膜产品而后失败的企业名单一样长。那么,薄膜产品的发展状况又如何?

产业均已知晓First Solar在未来几年内的发展计划,公司在这点上也十分透明,并且在将研发结果迁移至量产业务领域拥有无可挑剔的完美记录,目前太阳能产业内还没有其他公司能够在这一点上与其媲美。

更不用提目前仍旧开展业务的薄膜企业之一Solar Forntier。该公司仍旧需要在当前产品平均销售价格低于30c/W的市场上调整其位于日本的制造业务,同时作为公司避险港的国内市场的市场机遇也不断缩减,特别是目前公司的薄膜产品制造业务已多年处于亏损状态。

据称,针对薄膜产品的资本支出在未来两三年内将超过10亿美元。这一观点十分有趣,特别是在考虑到2017年薄膜产品在所有光伏产能中所占的比例仅为历史最低的4%。来自中国的资金将涌向CIGS和CdTe产品,并且中国此前的典型薄膜企业汉能集团必然会为非晶硅产品在太阳能产业内的发展助力。

PV CellTech拟涵盖薄膜技术和晶硅技术话题

在First Solar几个月前宣布由Series 4向Series 6的太阳能电池片规格转型之后,我们决定在将于2017年3月14-15日在马来西亚槟城召开的PV CellTech会议中增设专门迷你环节,以涵盖晶硅技术和薄膜技术相关话题。此环节将涵盖一个主题演讲和小组讨论环节。点击此处查看会议报名的相关信息。

(责任编辑:Yi Wang)

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