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单多晶硅片价差再缩小,2017单晶全球新增市占比不及30%

产业链近期价格

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单晶硅片供需比较

单晶硅片供需比较

从单晶硅片龙头厂隆基11月份报价一次性大降0.4元/片、让180μm单晶硅片由每片6元降到5.6元人民币之后,正式开启了单晶硅片的价格下跌走势。市场预期单晶需求一月仍然偏弱,本周单晶硅片大厂并未释出新报价,由于库存高企几无交易转而寻求电池厂代工,再加工成组件缓解硅片端压力;单晶电池厂代工几无利润,大多转多晶线或直接停产等待硅片再降价。

规模较小的单晶硅片厂商呈现抛售氛围,市场上已出现180μm单晶硅片5.2-5.4元/片的低价仍交易清淡,与之相对4.7元/片的金刚线多晶片供不应求,多晶龙头厂透露明年一季度订单仍饱满。预计180μm单晶硅片降到5元/片以下,与多晶价格差低于0.4元/片的性价比标准差后才能大规模出货。

观察单晶硅片产能在2016年底仅25GW,而2017Q1-Q2单晶硅片产能并未开始明显成长之时,需求却快速攀升,让单晶硅片在今年上旬一直面临供不应求的态势。随今年下半单晶硅片龙头厂隆基、中环大举扩充产能,年底单晶硅片产能已达45.2GW,且明年产能仍持续拓展。但据PVInfoLink统计,2017单晶全球新增装机量为29GW,新增市场占比不及30%,实际产量远低于公布产能,单晶硅片产能过剩隐忧凸显。预期2018年单晶硅片不会是光伏供应链内的瓶颈环节,价格的下探可期。

另外,单晶硅片受到需求不振影响,庞大的产能在十二月已显现供过于求的压力,开工率从小厂开始出现松动。但从利润角度来看,今年度单晶硅片龙头厂商的毛利润有目共睹,故在市场开工率已经渐走下坡之时,一线单晶硅片大厂应仍有空间让价格继续下探,盼硅片的价格能稍微缓解下游单晶电池片、单晶组件需求弱势的压力。观察各环节量价走势:

硅料

由于部分硅料厂在12月至明年仍面临检修或是其他供应问题,且其中不乏一线硅料大厂,使得硅料价格不仅12月高达每公斤149-156元人民币,在1月恐仍居高不下。但单晶拉棒产能已陆续出现下调开工率的情形,若一月开工率降幅扩大,搭上二月硅料供应回升,届时硅料供应紧张情形稍微缓解,硅料价格有望开始松动。

硅片

受到中下游单晶产品需求不振影响,单晶硅片在12月逐渐面临销售以及库存压力,本周国内规模较小的单晶硅片厂商陆续开始抛售单晶硅片、盼库存不要继续积压,虽然主流龙头厂价格仍维持在180μm每片5.5元人民币左右,但市场几无交易,主要是寻求电池厂代工,再加工成组件缓解硅片端压力。国内二线厂已降到5.2–5.4元人民币,且预期跌势仍将持续。海外单晶硅片价格则受到成交量冷清影响,180μm厚度主流报价已跌至每片0.72-0.735元美金。

多晶则呈现与单晶完全不同的氛围,受到印度市场及国内需求激励,目前看来一月份多晶订单仍能续热,虽金刚线多晶硅片产能正每月爬坡,但供应仍较为紧张,电池片厂已开始向硅片厂确认一月份金刚线多晶硅片供应量,确保产线仍能购得足够多晶硅片。故预期短期内多晶硅片难出现明显跌价,本周金刚线多晶硅片价格持稳在国内每片4.75元人民币、海外0.65元美金。单晶硅片与金刚线多晶硅片价差缩小至每片0.45 - 0.75元人民币、海外约每片0.08元美金。

电池片

单晶PERC电池片依然跌幅惊人,国内单晶PERC电池片跌至每瓦1.75-1.9元人民币,不断靠拢常规多晶电池片价格,也是史上单晶PERC电池片最接近常规多晶电池片价格的时刻。受单晶硅片价格仍偏高、自身价格疲软影响,单晶PERC电池线大量转多晶产线或普通单晶电池线,或者直接停摆等待硅片降价。台湾PERC电池片则跌至每瓦0.25-0.255元美金,但与国内PERC电池片仍有不小价差,预期后续也仍将继续走跌。

组件

组件与中游面临相同趋势,多晶热卖、单晶PERC却乏人问津。故PERC组件价格在欧、美以外的国家持续下探,295-300W组件报价每瓦0.36-0.38元美金已很常见,与270W多晶组件报价仍支撑在每瓦0.35-0.37元美金相比, PERC组件的性价比极高。虽终端电站市场一向未能快速反应,但观察过去在单、多晶产品价格“黄金交叉”后,约一季度的时间能刺激起终端需求,且Q2开始领跑者政策也将再次带起单晶风潮,预期农历年后单晶需求有望逐步回温。 

(责任编辑:肖蓓)

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