531后迄今最直观的企业自我剖析与产业链供需判断

  • 2018年07月11日
  • 作者: 肖蓓
    肖蓓

    肖蓓

    大中华区高级编辑,Solar Media Limited 旗下 PV-Tech China

    肖蓓于2012年2月加入PV-Tech,担任驻大中华区编辑。肖蓓毕业于湖南商学院,并获得了传媒广告专业文学学士学位。曾就职于中国家族传媒集团《家族商业评论》,2010年加入大美国际资讯《光伏信息》报,先后负责中国华南、华东片区的新闻报道工作,多次策划并报道行业热点新闻,两年期间发表10多篇光伏产业新闻专题及30多篇深度新闻专题,共计逾25万字。其精华新闻报道收录于其个人博客,截至目前已受到业内近万人点击交流。在此期间,肖蓓走访了广东、湖南、成都、湖北、江苏、上海、陕西等地60多家光伏企业,涉及多晶硅、太阳能电池、组件、系统集成、设备、认证等领域,同时与广东、湖南、上海太阳能协会及科研院所专家保持着友好交流。肖蓓关注太阳能行业的新闻与未来走向,看好光伏产业并打算长期关注其发展。

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瞿晓铧说,一般我们每个月的发货会超过50个国家

瞿晓铧说,一般我们每个月的发货会超过50个国家

在以“敢问路在何方”为引出点的“2018光伏领袖峰会•黄山光伏大会二十年纪念论坛” 上,光伏领域的专家和企业家针对当下我国光伏产业面临的政策调整、企业压力及市场变化等诸多挑战,各自做了精彩的发言。其中,阿特斯集团董事长瞿晓铧博士的演讲引人关注,让我们看到这家长期处于领先地位的光伏企业的治企之道。

以下根据瞿晓铧博士演讲稿整理:

危机时刻,了解供应链各环节生存状态

瞿晓铧博士说,531新政出台六周后,太阳能产业链越靠近前端过剩率越大、关停越多,一线电池片企业基本处于满产状态,因此,我们需要进一步准确调研供应链上的具体环节所处状态,以便企业能够做出准确的生产和市场判断。

从531新政发布到现在六周的时间,太阳能主供应链到底发生了什么?我总结成三个现象:第一点,从产业链上来看,越靠前端,过剩率越大,因此关停的越多,所以大家看到很多停产检修的多是多晶硅料方面,同时硅锭和硅片也受到相当程度的影响或者减产。

而电池片领域则相对供需平衡。电池片领域在6月份略微有一点波动,到6月底,绝大多数的电池片企业,应该说一线的纵向集成的企业电池片产能以及只做电池片的一线企业基本上处于满产状态。

大家通常说太阳能的产业链是不是过剩了?过剩多少?但是绝大多数人都没有再细一步。到底供应链上哪一段是多的?哪一段是少的?哪一种产品是多的?哪一种产品是少的?

4月份我也紧张了一段时间。因为从今年年初开始,产业就开始出现增长率下降,所以到4月份的时候,我们阿特斯有几个项目是后发的。但是4月份内部开了3天的战略会议后,我说看明白了,我们分析组统计的数据和我的直观观察是一样的。

因此电池片方面,尤其是高效电池片产能会继续往前走,而且要按期完成拓展,现在看来也是对的。数据其实是重要的,就看你是不是有心地看,有心地使用。

月发货国家和地区保持在50个以上

瞿晓铧说,企业需要分散布局,多样化分布市场,这样可以降低风险,企业的盈利将比较平稳,受市场的冲击较小。

同样是组件企业,布局在海外明显比布局在国内日子好过。另外,如果布局在海外,前一两年不要太贪,即使价格低一点点,同时要始终遵守一个纪律,客户一定要分散。比如阿特斯,大家通过海关统计数据可以很清楚的看到,没有哪一个月我们的直接发货国家数少于50个国家。如果有,你来找我。

一般我们每个月的发货会超过50个国家,虽然有的国家很小。但是这是一个市场的多样化分布,即使他不太赚钱,即使他小。因为不贪小利,去年阿特斯的利润率是百分之三点几,净利润也高不到哪里去,市场不好的时候也低不到哪里去,所以也不是说阿特斯的战略就比别人好在哪里。

这是一种风格,这种风格在低潮的时候会显示出他的稳健性,当然赚大钱的时候我也赚不到,战略从来没有绝对好,绝对坏。

单多晶“钟摆效应”

讲到光伏行业不同技术,瞿晓铧提到了“钟摆效应”,他说到,“企业家只想到不断做大自己,不给竞争对手留喘息时间,会将市场规模盲目扩大,造成非良性竞争。企业要保持足够好的经营状态,可以做到持续发展,并且对自身产品持有负责到底的态度和能力。”

其实单晶和多晶,最近一个月显示出了非常多的钟摆效应,多晶硅片率先降价,降价幅度非常大,因此到5月底之后,特别是签约的海外单几乎都是多晶,每瓦的价格低4-5个美分,折合人民币有的时候可以便宜5毛钱的时候,你说买什么?这是都是明摆着的事。

单晶到6月底降价,估算来说还有一点不够,再降一点可以看到钟摆往回摆,这个就是最近这三个星期在这个产业链上看到的三个非常明显的效应。

(责任编辑:肖蓓)

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