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肖蓓
大中华区高级编辑,Solar Media Limited 旗下 PV-Tech China

超200万吨、5535亿!大赢家们!

  • 2022年09月26日
  • 作者: 肖蓓
    肖蓓

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    大中华区高级编辑,Solar Media Limited 旗下 PV-Tech China

    肖蓓于2012年2月加入 PV - Tech ,是公司中文编辑团队的负责人。除了撰写文章和提供中国光伏行业问题和发展的见解, 也是PV-Tech全球网站和国际光伏技术电力等出版物的定期撰稿人。 Carrie (Bei) Xiao joined PV Tech in February 2012 and is head of our Chinese editorial team. In addition to authoring articles and providing insight on domestic industry issues and developments, Carrie is also a regular contributor to our global website and our international PV Tech Power publication.

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硅料巨头频签长单

硅料巨头频签长单

2021年至今各企业多晶硅新投产/计划扩产汇总(PV Tech)

2021年至今各企业多晶硅新投产/计划扩产汇总(PV Tech)

今年以来,硅料价格居高不下,隆基绿能、天合光能、晶科能源等光伏组件企业纷纷大手笔签订硅料采购长单。

晶科能源9月9日公告,与通威股份签订1033.56亿元多晶硅产品长单采购合同。晶科能源接连宣布签订两个超千亿的硅料长单,刷新了光伏行业史上最大多晶硅料采购合同记录,引发各界关注。

紧接着,9月13日,天合光能公告,与南玻A签订212.1亿元的高纯硅料长单采购合同。9月23日,爱康科技宣布全资子公司苏州中康电力与江苏中能硅业签订硅料购销合作协议,约定将在2022年~2027年向江苏中能硅业采购4.58万吨硅料,预计采购总额达140.82亿元。

根据PV-Tech不完全统计,2022年以来公布的硅料订单累计规模已超200万吨,交易额超过5500亿元。

硅料巨头频签长单,新玩家面临巨大压力

2022年以来,硅料厂家频频公布硅料长单,其中硅料龙头企业通威股份今年已签订6个大单,累计规模达到144.22万吨,预计销售额超过3500亿元,合同时间大多为5年,采取每月议价的方式“锁量不锁价”。

另一硅料大厂新特能源先后与双良节能、晶科能源签订了8年的长协订单,是近年来合同年限最长的硅料订单,累计规模达到了53.79万吨,预计销售额超过1600亿元。

此外,9月13日南玻集团(以下简称“南玻A”)宣布与天合光能签订合计7万吨的高纯硅料长单合同,预计销售额超过200亿元。值得一提的是,多晶硅产能曾经是南玻A的“负累”,而随着硅料价格持续攀升、市场供不应求的情况出现,南玻A开始推进宜昌多晶硅复产,并在今年2月份复产,3月份达到设计产能。与此同时,南玻A也将硅料产能扩充迅速提上日程,青海年产5万吨高纯晶硅项目正在推进中。

而这些仅是今年以来宣布的订单,事实上,硅料大厂还手握大量2020、2021年的长单,目前仍在合约期内。

协鑫科技2021年与中环、隆基、晶澳、双良节能等企业签订了累计76.85万吨的硅料长单,其中大多数长单均包含了颗粒硅;新特能源2020年、2021年分别签订了36.72万吨、48.6万吨的订单;新疆大全2020年以来签订了36.16万吨长单。

硅料大厂早早通过长单锁定了客户,且客户群体基本上覆盖了目前硅片和组件环节的头部企业,而这也意味着,新入局的硅料玩家面临的市场竞争压力将会更大。

除了客户这一关,新玩家还需要做到顺利达产、优秀的成本控制和硅料品质以及形成规模优势,否则很难在激烈的市场竞争中撼动头部企业的地位。

尽管如此,硅料环节的巨大盈利空间仍然吸引了众多企业投资、扩产,未来这些新玩家究竟能“脱颖而出”还是“昙花一现”,就要看是否能做到以上几点了。

硅料价格节节攀升,“锁量不锁价”确保供应稳定

2021年以来,硅料价格一直处于上涨趋势,从2021年初的80元/千克上涨到年末的230元/千克左右,其中在2021年10月份达到全年硅料价格最高峰270元/千克左右,仅在四季度末出现短暂回调。

今年以来,硅料价格依然保持持续上涨态势,已创下近十年新高。目前硅料成交均价超过了300元/千克,相比2021年初的80元/千克成交价,涨幅高达275%。

9月8日,中国有色金属工业协会硅业分会宣布暂停多晶硅集采价格发布,引发市场的广泛关注。硅业分会在公告中称,近期受多重因素的影响,部分供应链价格持续震荡上涨,冲击晶硅光伏产业稳定运行。为避免安泰科采集发布的多晶硅价格被过度解读、造成误解,决定自本周起,暂停该采集价格的发布。

而在硅业分会宣布停更之前,多晶硅价格已经在今年年内连续29周上涨,且没有明显回调迹象。

今年以来硅料环节供应始终呈吃紧的态势,尽管国内硅料大厂以及众多新玩家都在扩产,但与供应链其他环节不同的是,硅料扩产周期相对较长,产能释放是一个逐渐的过程。

目前青海丽豪、通威、亚洲硅业等企业新产能投放顺利,正处于产能爬坡期,预计在四季度逐步释放。

此外,今年持续高温天气导致多地电力供应不足,四川、江苏等地出现临时限电情况,影响了部分企业开工率。据硅业分会报道,8月份原本已有5家硅料企业检修,加上限电影响,供应紧缺程度并未缓解;9月份多晶硅供应增量将在一定程度上缓解当前供应紧缺的局面,但与下游需求相比,仍有小幅缺口,短期内仍将支撑价格维持相对平稳走势。

因此,“锁量不锁价”的长单对于下游买家而言,可以在硅料供应紧张期间,保障原料供应稳定,不至于出现“无米下锅”的窘境;对于硅料厂家而言,长单无疑能够锁定客户资源,即便进入产能过剩阶段,依然能够保障开工率,提升市场竞争力。

n型技术拐点已至,领先产能未雨绸缪

2022年是n型技术产业化元年基本上已成为业内共识,晶科能源、东方日升、天合光能、中来股份、一道新能等厂商都在大力扩产n型产品,对n型硅料的需求也在逐步提升。

目前单晶硅料为市场主流,n型料则是未来趋势。通威股份在公告中称可实现90%以上的n型料占比;新特能源则称其新疆10万吨老产能n型料占比约10%,包头一期10万吨新产能n型料可以做到100%。这也许正是晶科能源在一个月内分别与通威股份、新特能源签订超千亿硅料长单的原因,

据悉,目前n 型与 p 型硅料的价差约为1-2万元/吨,未来几年内两种硅料的价差将逐渐扩大至近3万元/吨。当前国内n型硅料供应整体比例不高,但毫无疑问是大势所趋。

尤其是在未来几年新增硅料产能逐步释放,若市场进入产能过剩阶段,n型硅料将成为提升市场竞争力的有力法宝之一。

(责任编辑:肖蓓)

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