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肖蓓
大中华区高级编辑,Solar Media Limited 旗下 PV-Tech China

头部组件企业订单争夺:1-9月晶科、隆基、天合、晶澳等签了哪些大单?

  • 2020年09月25日
  • 作者: 肖蓓
    肖蓓

    肖蓓

    大中华区高级编辑,Solar Media Limited 旗下 PV-Tech China

    肖蓓于2012年2月加入PV-Tech,担任驻大中华区编辑。肖蓓毕业于湖南商学院,并获得了传媒广告专业文学学士学位。曾就职于中国家族传媒集团《家族商业评论》,2010年加入大美国际资讯《光伏信息》报,先后负责中国华南、华东片区的新闻报道工作,多次策划并报道行业热点新闻,两年期间发表10多篇光伏产业新闻专题及30多篇深度新闻专题,共计逾25万字。其精华新闻报道收录于其个人博客,截至目前已受到业内近万人点击交流。在此期间,肖蓓走访了广东、湖南、成都、湖北、江苏、上海、陕西等地60多家光伏企业,涉及多晶硅、太阳能电池、组件、系统集成、设备、认证等领域,同时与广东、湖南、上海太阳能协会及科研院所专家保持着友好交流。肖蓓关注太阳能行业的新闻与未来走向,看好光伏产业并打算长期关注其发展。

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2019与2020年上半年主流组件企业出货一览

2019与2020年上半年主流组件企业出货一览

2020年上半年全球组件出货排名前五依次为晶科、隆基、天合、晶澳、阿特斯,PV-Tech制表

2020年上半年全球组件出货排名前五依次为晶科、隆基、天合、晶澳、阿特斯,PV-Tech制表

第三季度接近尾声,我们即将进入十月,2020年已开始倒数计时。

今年肆虐全球的新冠疫情,给全球经济带来了多重不确定影响因素,亦给光伏产业链各制造企业带来了呈交2020年成绩单的考验,而对于组件企业来说,订单与出货是成绩的最直观表现。

22日晚,等待多时的晶科能源2020半年报终于出来了,二季度出货 4.469GW,一季 度 3.411GW。经PV-Tech综合整理,2020年上半年全球组件出货排名前五依次为晶科、隆基、天合、晶澳、阿特斯,排名相对稳定。

从今年上半年各家企业的组件出货量来看,前十厂商市占率愈加集中,龙头厂商优势明显,组件环节的集中化程度进一步加强。其中隆基“进阶”加快,由2019年年底的全球第五上升到了第二的位置。

海外出货方面,根据第三方统计的海关数据显示,2020年1~5月中国光伏组件累计出口26.2GW。晶科海外出货强劲,以3.78GW出口量位居榜首,市占率为14.4%,晶澳(2.75GW)、阿特斯(2.42GW)、天合(2.31GW)、隆基(2.25GW)排名其后。表2:2020 年 1-5 月主要光伏组件企业出口情况

根据隆基的规划,计划今年组件出货量达到20GW,有意角逐出货第一的王座。虽然全球整体出货排名已跃升至第二,但如要超越晶科,海外出货扩张还得再提升。

头部组件企业市场订单争夺战 

晶科:第五年守擂全球第一

9月21日,晶科能源正式对外宣布了分拆子公司赴国内上市的消息,计划未来三年内将分拆子公司江西晶科赴科创板上市。晶科能源CEO陈康平称,江西晶科在科创板的上市将使其获得新的成长资本,增强我们在光伏行业中的领先地位,并支持我们的长期业务增长。

作为连续四年登顶全球光伏组件出货量第一位置的企业,晶科能源今年的表现比较稳定,完善的海外布局与本土实力让这家组件龙头企业在疫情之年也交出了如预期的成绩单。

2020年1-9月,晶科为全球多个具有代表性的光伏电站项目供应组件,并收割了不少当地最大及首个不同类型的光伏项目,部分收集如表:

国内方面,从今年开标的几大发电集团的组件集采来看,可以看出晶科对本土组件出货做了一定的调整。晶科国内央企中标情况表:

在前段时间行业上游制造链出现“卡脖”情况之时,晶科高层曾提出未来考虑从追求市占率到适度提高自己的垂直一体化程度,让未来发展更可持续,更自主,更有自身掌握权。

隆基:向第一跃进

1-9月,隆基海外扩张继续,市场版图越来越广,虽然有疫情影响,但发展势头却愈加迅猛。其在美国、欧洲、亚太等主要海外市场组件出货增长同比超过了100%,海外增长强劲。

与此同时,隆基完成了对越南光伏电池和组件(宁波宜则)的收购,进一步提升了海外产能。近日,隆基宣布高效组件Hi-MO 4全球出货突破10GW。经PV-Tech梳理,过去一年其海外重要订单信息如下:

从隆基此前披露的2020上半年财报看,在其总营收占比中,境外收入76.54亿元,占营业收入比例38%,而其今年在国内的市场拓展表现也很强,此点可从几大央企集采中标情况窥得一二。

隆基2020年国内订单中,领跑者项目占据不少份额。据不完全统计,自2019年国家领跑者激励项目开始到目前为止,该类项目累计订单总量1.5GW,其中隆基交付520.65MW,占比约35%。

天合光能:快速推进超高功率组件

近日,天合光能宣布首块至尊超高功率550W量产组件正式下线。今年2月,天合光能向全球发布500W至尊系列超高功率组件,随后短短5个月,至尊系列组件功率一路从500W+升级至600W+。

截至目前,天合光能“至尊”高功率系列产品全球累计签单达1GW,其中欧洲近200MW。订单遍布亚太,中东、拉美和欧洲四大区域。

财报显示,2020年上半年天合光能实现出货5840MW,其中北美地区出货1071MW,增长超238%,欧洲地区出货1720MW,同比增长60%,拉美地区出货508MW,同比增长162%。光伏组件销量的增加,尤其是海外高毛利地区组件销售的显著增长让天合光能营收达到125.46亿元,同比增长 16.56%;净利润4.93亿元,同比增长245.81%。

值得关注的是,在电站项目方面,天合光能与睿思基金签署总交易金额约7亿美元项目合同,总规模近1GW,包含35个海外光伏电站项目,分别位于西班牙、智利、哥伦比亚和墨西哥等国家。天合光能将提供从项目开发、设计、采购至建设管理服务的一揽子整体解决方案。(天合2020年国内央企中标情况表)

晶澳:海外营收占比70%

海外项目的持续供货为晶澳的业绩提供支撑,2020年上半年晶澳太阳能海外市场增长明显,其1~6月海外组件出货量3.91GW,占总营收比重为71.65%。

与此同时,在国内市场上晶澳亦表现不俗,在此前几大发电集团2020年光伏项目组件集采招标中,晶澳表现实力雄厚,目前拿下5.212GW。

此外,国内项目方面,今年5月晶澳中标了南网能源2020年第一批晶体硅56.86MW光伏组件采招,所供应产品为高效单晶PERC组件。

东方日升:H1出口猛增793.1%

据海关数据显示,2020年东方日升出口业绩大幅增长,2020年H1光伏组件出口额达到9.9亿元人民币,同比增长793.1%。

近年来,东方日升坚持以市场趋向合理布局海内外市场格局,持续扩大在海外市场的规模,全球化战略成效显著。

东方日升EPC业务方面,今年7月,东方日升宣布签订250MW项目EPC总承包合同,为兴海集团越南禄宁4/5项目共250MW光伏电站项目提供EPC服务,预计今年12月交付完成。(东方日升国内央企中标情况表)

除此之外,国内项目方面,今年2月中标吉林白城光伏(100MW)领跑者奖励项目订单,提供约25MW的异质结组件等。今年3月,东方日升成功中标深能北方能源控股有限公司(以下简称深能)酒泉肃州区东洞滩52.1MW平价项目,并为其提供项目所需的高效单晶硅双面双玻半片组件。

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(责任编辑:肖蓓)

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