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肖蓓
大中华区高级编辑,Solar Media Limited 旗下 PV-Tech China

蛰伏、酣战、夺回:晶科干了这碗三年的酒

  • 2024年02月06日
  • 作者: 肖蓓
    肖蓓

    肖蓓

    大中华区高级编辑,Solar Media Limited 旗下 PV-Tech China

    肖蓓于2012年2月加入 PV - Tech ,是公司中文编辑团队的负责人。除了撰写文章和提供中国光伏行业问题和发展的见解, 也是PV-Tech全球网站和国际光伏技术电力等出版物的定期撰稿人。 Carrie (Bei) Xiao joined PV Tech in February 2012 and is head of our Chinese editorial team. In addition to authoring articles and providing insight on domestic industry issues and developments, Carrie is also a regular contributor to our global website and our international PV Tech Power publication.

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晶科能源董事长李仙德

晶科能源董事长李仙德

2024年1月的最后一天,笔者如约到达位于上海虹桥申长路的晶科能源总部。

电梯穿过九层,来到董事长所在的十层。这几天,晶科全球各大区的负责人都回到了这里,各个楼层的办公室爆满。

晶科的组件发到了全球190多个国家和地区,每个地区都有独特的行情,随着他们的到来,世界每个角落的一线市场消息在这里碰撞,价格、战绩、竞争、复盘、展望……

一系列话题与各种复杂的情绪交织,整个公司既弥漫着“酣战”过后的痛快,又隐隐跳跃着迎接新挑战的亢奋。

曾经四次全球光伏组件出货第一,时隔三年,再次夺回第一,这里面的付出,只有这个团队清楚。然而,2023年重回第一,并不意味着结束,而是新一轮角逐的开始,尤其在当前这样的行情下,晶科能源要怎么应对?

当天,晶科能源董事长李仙德稳稳地坐在桌前,手拿纸笔,不时记录着问题关键词,时而沉吟时而微笑时而凝重,对一个个疑团展开解答。

龙头更替,三类“无效”产能将被淘汰

2023年的光伏行业,年度新增装机、技术迭代、产能扩张、产业链价格变化的速度都超过了人们的预期。

正是在这样一种快速的发展形势下,行业的竞争、内卷程度也超出以往。

“从去年年初开始,行业的竞争就非常激烈,在这样一个激烈的市场竞争中,团队能获得现在的成绩我是非常肯定的,也体现了晶科团队强大的执行力。”李仙德毫不迟疑地给予了团队充分的肯定。

在很多场合,李仙德对公司的不同分管团队都表达过不同程度的认可。他曾说,在行业最好的赛道上,我们就是最优秀的团队。有时候,团队是管理者的一面镜子,在笔者看来,晶科就是一支有力量、有血性的队伍。

“我们这样的企业不会因为做对一件事情成就今天这样的行业地位,2021 年面临市场上强劲的对手,我们对公司战略进行了重新梳理,到今天,战略还是非常清晰。

首先我们要持续地提升技术,不断创新,提高产品的竞争力。第二,我们全球化的布局,提升我们服务全球的能力。第三是我们高效的管理、体系的建设,提高经营的竞争力。在这三年的过程中,我们的战略执行得非常坚决。”李仙德直言,重回第一,晶科并不是偶然。

三年时间,龙头更替,市场、技术也发生了翻天覆地的变化。2021年,PERC尚占据行业主流,2023年,n型已大规模赶上。数百吉瓦TOPCon产能投入下,庞大的PERC旧产能面临出清的局面。

“未来我们将面临行业产能过剩的问题,产能的淘汰可能会比大家想象中的快,其中,有三类产能将很快被淘汰。”李仙德说道。

他表示:“第一个,2023 年没有盈利的产能,我认为将不可持续;第二个我认为没有市场能力、没有持续开工能力的产能也将会被快速淘汰掉。第三个是没有持续投入能力的产能也将被很快被淘汰掉,因为光伏需要持续不断的效率提升。”

眼下,光伏行业p型产能已经进入快速退坡阶段。据不完全统计,市场上已有超140GW的PERC电池产能关停,超60GW的产能转向n型。

而在所有投入的n型产能中,实际投产且量产的“先进”产能比例不到一半,叠加快速增长的市场需求,相比落后产能,先进n型产能将获得更大发展机遇。

行业动荡,但2024出货还将大幅增长

近期,多家国内央国企的组件集采开标,组件最新价格已经来到了0.8元/瓦左右附近徘徊,叠加四季度多家光伏公司业绩表现不如此前,给本处冬季的光伏行业更添一丝寒意。

“现在是一个最差的时刻,相对来说,有些企业的开工率应该是比较不足,可能会在未来持续经营时面临一些挑战。另外,一季度本就是市场比较低迷的时候,我认为2024年一季度的市场需求会低于2023 年四季度,然后大家又看到价格的下降,所以现在可能有一些恐慌的想象。”李仙德坦言当前行业进入低谷,大家已经触碰到了它的难度,却都迷茫于它的长度。

但最差的时候过去,后面都会是复苏,他接着说:“我还是看好2024年市场需求,我认为相比于2023年还会有20%的增长,主要还是因为价格的下降提高了光伏电站的投资收益。

我曾经也写过,我们不要高估一两年的动荡,低估了未来十年的趋势。现在用这句话去形容这个行业也是比较贴切的,越在市场低迷的时候越要有信心,因为随着成本的下降,光伏,就是能源的未来。”

看好行业发展前景之外,李仙德更多的底气还来自于对自身公司的笃定。

“首先,我认为头部企业有非常强的一些优势,因为有客户基础,技术能力、资本能力等,晶科肯定是在这个行业中遥遥领先的,这基于我们的市场能力和我们产品的竞争力。

其次,一般我们在 2023 年底的时候都会签订 50% 以上的订单,来确保一整年的生产计划。晶科现在的产品签单量超过50%,在这个过程中肯定也会有一些市场变动和个别价格调整,因为每个市场、每家客户的合同约定都是不一样的,但有这样的订单量足够支撑晶科 2024年的经营。”

这几年,光伏行业头部效应越来越明显。据PV Tech初步统计,2023年,全球排名前四的光伏组件公司合计出货占比已经超过55%,Top 7公司的市占率超过70%。2024年,在行业深度调整下,这一趋势或许还将进一步放大。

因此,虽然目前行业压力非常大,但基于 2023 年的出货量,李仙德预计,2024年晶科的组件出货还将大幅提升。

李仙德表示,“晶科不管在产品的领先性、市场能力,以及产能有效性等方面都做到了,今年年底我们TOPCon的效率将做到 26.5%,组件也将都上 600 瓦,相信我们能穿越新一轮周期,提升行业地位和市场占有率。”

全球布局、本土化营销,唯一一家

据PV Tech了解,晶科在欧洲、中东、澳洲、印度等全球主要光伏市场,市场占有率在行业都排名靠前。

这些主要基于这家公司成熟的全球化布局,晶科有一个市场策略叫“全球布局,本土化营销”,即让团队更贴近市场,更好的服务客户。

当然,也有难以攻克或没达预期的市场,对于这些市场,在年末复盘的时候,晶科团队都会根据当年各大区的市场业绩进行策略上的调整。

2024年,美国、中东非等都将成为晶科着力巩固的市场。

“美国市场因为某些针对性的问题,在2022 年和2023 年都没有做好,但我们看好 2024 年美国市场,主要在于我们进入美国市场的通关顺畅。晶科还是中国唯一一家在美国反规避调查里做到合规的企业,这就是晶科的优势。”

在光伏产品走出国门的这些年,涉及光伏进出口的贸易壁垒相关法案数不胜数,发起方包括美国、印度、欧盟等。为了应对更多“门槛”,晶科在很早就开启了海外建厂的征程,目前公司已拥有12GW垂直一体化国际产能,也是当前海外光伏制造产能最大的中国光伏公司。

这又是一个很长的故事,对于海外建厂,李仙德提到了几点,地缘政治、工业基础、产业链竞争、货币变化及政策、政府信用等,是海外建厂需要主要考虑的方面,此外,还需考虑产品在当地生产是不是还具有竞争力。

PV Tech关注到,在既有壁垒之外,效仿美国,欧洲也在起草一些新的规则。比如过去一年,ESG一词就频繁出现在各大欧洲机构组织的新提案里。近期,SolarPower Europe发布了"太阳能可持续发展最佳实践基准"报告,提到对欧洲太阳能行业的ESG情况进行了调查。

ESG对中国的光伏公司来说,将是一个新的监管和挑战。

听到ESG的问题,李仙德意味深长地说:“很多人不知道晶科为什么要建山西工厂,山西工厂除了一体化、技术领先性等优势,最重要的是数字化,数字化交付将会让我们客户看到我们整个公司的 ESG 情况,不管是我们的碳足迹,还是供应链追溯体系。”

显然,晶科已经意识到了这一风向。

“我认为晶科的ESG在全球光伏领域是非常领先的,我们有能力去面对美国、欧洲客户的关于这些方面的要求。”李仙德最后说道。

(责任编辑:肖蓓)

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