photo_12974_60_60_assetsimagesstaticthumbnail-frame-span1.png_s_c1
肖蓓
大中华区高级编辑,Solar Media Limited 旗下 PV-Tech China

跟踪支架硝烟四起,“钱”景到底如何?

  • 2021年11月22日
  • 作者: 肖蓓
    肖蓓

    肖蓓

    大中华区高级编辑,Solar Media Limited 旗下 PV-Tech China

    肖蓓于2012年2月加入PV-Tech,担任驻大中华区高级编辑。目前负责PV Tech中文网及社交平台的新闻工作及日常运营,为PV-Tech中文网、《PV-Tech PRO》和《PV Tech Power》撰写各类文章。 她关注太阳能行业的发展与未来走向,看好光伏产业并打算长期关注其发展。

    电子邮件:.(JavaScript must be enabled to view this email address)

全球跟踪支架装机量预测,单位;MW,数据来源:IHS

全球跟踪支架装机量预测,单位;MW,数据来源:IHS

上周,随着两家头部组件厂战略投资某跟踪支架企业的消息传出,支架领域的竞争悄然迈入新的高度。

在这场事关新的光伏发电系统架构和未来大尺寸组件生态战略布局中,跟踪支架地位再度提升,国际支架巨头、国内头部支架厂、头部组件企业全被卷入,其他新晋者也在加速入局。

新入局者来了

中国大大小小的太阳能支架厂有不少,高峰时期达到逾千家,但这些年能始终“独占鳌头”的公司很少,而在跟踪支架领域取得卓越成绩的公司更是凤毛麟角。

直到中信博的崛起上市、天合光能完成对Nclave的收购,逐渐打破了国内支架企业之间的“低端”平衡,行业将迎来远胜以往的优胜劣汰,同时步入品牌化阶段。

头部组件大厂进军跟踪支架赛道,使天合打出高功率组件+智能跟踪支架的组合拳,在国际上有了更锋利的竞争筹码;而国内,天合已累积一批跟踪支架实证案例,给行业提供了技术和应用领域的参考。

据悉,天合跟踪的产品设计围绕两个维度开展,一是降低系统成本,通过优化产品设计节约原材料使用量,使安装和运维过程更高效,从而帮助项目业主降低光伏电站建设成本;二是全生命周期管理,围绕着降低跟踪支架生命周期内故障率,从而降低系统发电损失,保障客户的投资回报收益。天合的组合拳让其在终端市场狠刷了一波存在感,率先一步赢得先机。

天合跟踪总经理段顺伟在接受PV-Tech采访时表示:“跟踪支架带来的发电量增益是提高系统效率的重要方式,是未来光伏发电持续降本,实现双碳目标的一个驱动点。”

统计数据显示,截至2021年底,天合跟踪累计出货超过6GW, 为全球30多个国家的400多个光伏电站项目提供了跟踪支架产品。

天合光能在跟踪支架领域的布局引起了业界及同行的关注,许是眼热天合的跟踪打法抑或同样看好这一趋势,近期,除了晶澳、阿特斯入股聚晟科技的动作传出外,另有组件大厂也在考察支架企业,计划展开收购计划。

头部组件大厂纷纷入局,无疑将加速跟踪支架的发展,那么,这个市场有多大,前景如何?

海通电新团队进行过一组测算,在4元/瓦的光伏发电系统造价里,固定支架单瓦价格在0.3元/瓦,单瓦利润约0.02元/瓦,跟踪支架在0.6元/瓦左右,单瓦净利在0.05-0.06元/瓦,比组件单瓦盈利更高。

按照200GW光伏装机,0.45元/瓦的行业产品均价测算,支架行业的市场空间约900亿元左右,不亚于逆变器行业。这对于资本市场而言,在目前太阳能多晶硅、硅片、电池、组件、逆变器等环节均以相对饱和的状态下,跟踪支架无疑是一支有待开发的潜力股。

利润方面,我们也可以从中信博的财报中窥探一二,其过去三年财报显示固定支架及跟踪支架产品单瓦毛利呈现逐年增长的趋势,单瓦价格较为稳定,这在光伏行业较为少见,也验证了这一领域的发展潜力。

与此同时,跟踪支架的潜力还来自于市占比的逐年提升。目前双面组件应用逐渐广泛,而跟踪支架系解决了固定支架阻碍双面组件发电的问题。和固定支架相比,跟踪支架可充分发挥双面双玻组件背面发电性能,更多的接收太阳辐射,发电量可提高10-25%。而智能跟踪技术最大化阴天条件下散射辐照利用率,同时也有效减少复杂地形下阴影遮挡带来的发电损失,可带来额外3-8%的发电量提升。

“同样的组件,使用跟踪支架比使用固定支架的发电量有显著提升。”段顺伟介绍,天合跟踪对铜川领跑者项目中的固定支架与跟踪支架实证发电量进行对比,一年期结果显示,平单轴跟踪支架占地面积较固定支架多20%,平单轴系统的度电成本比固定支架的度电成本低1.43%~2.39%。

原国家发展和改革委员会能源研究所研究员王斯成也曾举例表示青海格尔木项目地使用跟踪系统至少降低了0.15元/千瓦时的度电成本,未来国内跟踪系统一定会拥有大好前景。

IHS Markit预测,随着跟踪技术在大约三分之一的地面安装项目中使用,在2019-2023年期间跟踪系统的部署将超过150GW。

事实上,跟踪支架在海外电站项目上的应用比较常见,有些市场一度达到近70%渗透率,以美国为例,跟踪支架产品已经在地面电站市场中占据主流地位,跟踪的优越性不断得到证实和认可。

GTM Research预测,至2023年全球跟踪支架比例将提升至42%。

逐鹿全球市场

受益于高比例普及率,海外跟踪支架厂商亦领先于国内企业,彭博排名显示,2020年全球排名前十的头部支架企业依次为Nextracker、Array Technologies、STI Norland 、Arctech Solar(中信博)、PV Hardware、GameChange Solar、Soltec 、NClave(Trina天合光能) 、FTC Solar、Ideematec等,中国仅两家公司进入该榜单。

从另一角度看,相比组件、逆变器等发电设备“傲视全球”的成绩,支架企业还有很大的潜力可以发挥。

太阳能跟踪系统主要分为平单轴、斜单轴、双轴跟踪。目前,中国很多光伏发电项目的跟踪系统运用平单轴取得了不错成绩,给电站业主很大信心,市场认可度逐步扩大。

伴随光伏大基地的开发建设以及光伏电站走向智能化,跟踪支架也将迎来更好的发展机遇,那么,谁的跟踪支架系统将是大型智能光伏电站的优选?

据了解,相比固定支架,跟踪支架的技术含量更高,他是高度定制化产品,需要因地制宜,根据地形、位置计算最优控制方案,为此对跟踪支架供应商的项目经验、运维服务、产品可靠性要求也更高,需要企业拥有雄厚的技术研发实力以及丰富的实际项目经验。

“2018年天合跟踪收购Nclave 51%股权,2020年完成对他的100%收购,Nclave是一家技术成熟的跟踪支架企业,有多年电站项目经验积累,加上它的发展历史,天合跟踪已拥有15年跟踪支架研发经验。”天合智能跟踪研发主任工程师孙凯表示,目前,天合跟踪最新的专利申请数量超过 80项、其中有效专利35个、有效发明专利17个。

据介绍,天合跟踪建立了完善的售后体系,对全球58个项目进行历时5年的长期跟进,跟进结果显示天合跟踪故障率远低于行业平均水平。

除了固定支架对比,为了更清楚了解自身跟踪支架产品的应用情况,天合跟踪对铜川领跑者项目同一地形的跟踪支架产品做了实证检测,一年检测的发电量数据对比结果显示,相比传统跟踪支架,天合跟踪SuperTrack技术的使用实现了3.06%的全站级发电量增益以及4.86%的最大单排跟踪支架发电量增益。

与此同时,天合的高功率组件与跟踪支架组合也受到了海外的认可。近期,欧洲最大的太阳能研究院Fraunhofer ISE对新一代超高功率210、182系列组件搭配天合跟踪1P跟踪支架的主流地面电站组合进行LCOE测算研究。通过单轴1P跟踪系统与双面组件的搭配,实现1+1>2的发电增益,能够显著降低度电成本,提高投资回报。

段顺伟在接受PV-Tech采访时进一步谈到,对技术和质量的高标准、严要求是我们追求的永恒目标,同时通过设计创新降低客户的系统成本、提高系统发电收益是天合作为行业领导者的使命。

而对于国内市场,段顺伟讲到:“天合跟踪的全球项目体量已达到6GW以上,足够支撑国内各种应用环境。但目前中国市场对跟踪支架的理解和接受度还不足,行业还在借用建筑标准,在采用的设计规范、载荷标准、支架安全和智能化等各个方面都没有考虑到光伏电站的特殊性,这不论是对业主端的选择还是行业的发展都不利,需要整个行业要共同探讨和努力。”

相对于国外跟踪支架,国内跟踪支架企业与头部组件企业合作更便利、更深度,也能更快地响应组件技术的迭代,进而有望在跟踪支架技术层面取得领先,市场前景可期。把握机遇,当前全球跟踪支架市场容量足以撑起一批相互支撑、良性竞争的“中国军团”。

(责任编辑:肖蓓)

合作伙伴

鸣谢

Solar Media