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肖蓓
大中华区高级编辑,Solar Media Limited 旗下 PV-Tech China

乘异质结东风,他拿下13GW订单!等大玩家进场

  • 2022年08月07日
  • 作者: 肖蓓
    肖蓓

    肖蓓

    大中华区高级编辑,Solar Media Limited 旗下 PV-Tech China

    肖蓓于2012年2月加入 PV - Tech ,是公司中文编辑团队的负责人。除了撰写文章和提供中国光伏行业问题和发展的见解, 也是PV-Tech全球网站和国际光伏技术电力等出版物的定期撰稿人。 Carrie (Bei) Xiao joined PV Tech in February 2012 and is head of our Chinese editorial team. In addition to authoring articles and providing insight on domestic industry issues and developments, Carrie is also a regular contributor to our global website and our international PV Tech Power publication.

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图片来源:网络

图片来源:网络

借异质结技术“东风”,设备公司迈为股份这两年不论在光伏产业,还是资本市场都玩的风生水起。

截至目前,2022年迈为股份已拿到7.2GW异质结招标,其中信实4.8GW,爱康1.2GW,还有一个新玩家给了1.2GW。

据了解,去年迈为获得了5.8GW异质结订单,其中,金刚玻璃1.2GW、华晟1.8GW、爱康600MW已交付;明阳1GW厂房的土建没有完成,尚未交付;隆基的实验室装修未完成,目前已将PECVD设备生产完成,但这200MW尚未交付,故还有2.2GW未交付。

这5.8GW中,除隆基购买PECVD设备,其余均为整线,而今年的7.2GW均为整线订单。

两年下来,迈为股份收获的异质结设备订单共计13GW。

据称,迈为订单收入采用“3331模式”,收到30%预付款后开始生产,收到30%发货款后开始发货,到企业处安装调试,产能拉满启动验收后拿到验收单。所以前面60%的款项收到后是记为预付款,取得验收单后才确认收入。

一般从交付到确认收入周期为8-10月,新客户需要教会如何使用、实验室人员希望能多在前期做实验,这样的情况下周期会更长。

40GW投资额40亿元,大厂等风来

迈为股份在机构调研时表示,今年行业异质结扩产预计在20-30GW,2023年将在40-50GW,且这些里面没有包含传统大厂。今年下半年异质结与PERC的组件成本会打平,而电池片成本会趋平。我们认为大厂会在明年进入,成本也会下降,且异质结产业链会更成熟。

组件大厂需要有成熟的产业链,今年异质结产业链各环节都已准备充分,产业链基本成熟。

但大厂从产能规模的角度考虑,1-2GW在总量中占比很小,无太大意义,会直接选择投10GW这样的规模。现在1GW 4亿元,10GW总投资就是40亿元,所以大厂对于确定性的要求较高,不能接受在设备进场后等产业链逐步完善。所以大厂会等低温浆料厂等的规划落地后,产业链完全成熟后才会进场。

大玩家进场,先买设备者何去何从?

设备确实也降价了,华晟一期的单GW是4.5GW,现在新的1.8GW的单GW价格降到了4亿元。老玩家的心态就是,等待设备更成熟、价格更低、产业链更完善后再进场,但对于新玩家来说,一旦通威隆基都转向新技术,下游客户为什么还会买新玩家的产品?

新玩家如果进入PERC领域,没有品牌没有渠道,可能投资成本都收不回来,所以只能靠新技术的时间差来建立渠道、获取客户。

对于明年设备价格,迈为表示,但也没有没有太大的降价空间了,目前客户得到的东西更多了:去年的单GW 4亿元和今年的4亿元包含内容不同了,现在新的客户订购,我们会提供双面微晶、退火除杂等。

迈为过去承担了原料涨价:迈为近两年通过技术手段自行消化了大宗商家的涨价,没有延伸至客户端,客户也能够理解,没有利润设备厂商也不会愿意来服务。去年四季度,大家都在说迈为丢了隆基的单,但不是捷佳伟创得到了,得到订单的公司给出的价格比迈为低30%,但当时我们毛利率只有38%,净利率只有18-20%,自然不会去抢这样对公司没有利润贡献的订单。

给出这样价格的公司可能是想冲击销量上市,但迈为不能降价,最后隆基也买了迈为30%的设备,保障生产的稳定。今年隆基和晶科还是选择了迈为的设备,因为贵有贵的道理。

(责任编辑:肖蓓)

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