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    记者,证券时报·e公司

爱康科技3.9亿并购鑫成泰 拓展新能源产业布局

  • 2018年09月05日
  • 作者: 赵黎昀

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停牌三个月后,爱康科技(002610)并购项目终于揭开面纱

停牌三个月后,爱康科技(002610)并购项目终于揭开面纱

停牌三个月后,爱康科技(002610)并购项目终于揭开面纱。

9月4日晚间公司发布交易预案称,拟以2.1元/股的价格,定增发行不超过1.86亿股,购买吉跃华、新余高新区东石投资合伙企业(有限合伙)(下称“东石投资”)合计持有的深圳市鑫成泰科技有限公司(下称“鑫成泰”)100%股权,作价3.9亿元。

因筹划发行股份购买资产事项,公司股票自2018年6月5日起停牌,本次预案披露后,公司股票将继续停牌原则上不超过10个交易日。

对赌保驾护航

本次交易前,邹承慧及其一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、邹承慧、江阴爱康投资有限公司合计持有上市公司11.08亿股,占总股本的24.67%,邹承慧为上市公司实际控制人。交易完成后,邹承慧及其一致行动人持有上市公司23.69%的股权,邹承慧仍为上市公司实际控制人。

本次交易约定业绩承诺,鑫成泰2018年至2020年净利润分别不低于3600万元、4000万元和4600万元。若鑫成泰经审计后累计实现的净利润超过承诺净利润的,则超过部分的40%将作为业绩奖励,分配给鑫成泰核心管理人员,奖励总额不超过交易作价的20%。

鑫成泰成立于2014年,是一家专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业,主要产品包括新能源动力电池自动化装配线,测试、分选自动化生产线,Pack自动化生产线,总包服务“交钥匙”工程等。公司拥有新能源行业电池系统制备过程中电芯封装、分选测试及模组、Pack成组等关键工艺设备的核心技术,同时可以为客户提供全流程生产及测试过程中的自动化整体解决方案。

目前,鑫成泰客户包括天津力神、江苏力信、中航锂电、南都电源等多家知名锂电池企业,随着锂电池市场需求的不断增长,鑫成泰作为锂电池自动化整体技术解决方案提供商,未来发展前景良好。

打通新能源产业链

爱康科技此次并购,是出于对新能源行业的看好。

2006年成立至今,爱康科技历经了三次重大的战略转型。2006年至2010年,公司专注于光伏配件制造领域。2011年至2015年,以光伏电站投资为核心,公司完成了从配件供应商到电站运营商的转型。2016年,爱康科技结合多年光伏电站开发、运维中积累的经验和资源,开启了能源互联网时代。

为顺应转型,爱康科技8月31日晚间曾公告称,拟向浙能集团或其指定方出售子公司中康电力旗下14家子公司股权,总资产约为49.35亿元,净资产约为9.39亿元。公告称,上述孙公司下辖28个光伏电站项目,电站备案总装机容量503.53MW。交易将为公司带来包括交易对价、往来款以及剥离的补贴收入等合计约24亿元现金流,减少有息负债23.09亿元。在业务方面,出售光伏电站项目公司股权有利于实现公司资产轻量化,开启能源互联网的战略转型,迎来聚焦聚焦“异质结”高端光伏组件制造的战略升级,加速光伏发电平价上网。

而对于本次并购鑫成泰,爱康科技表示,本次交易前公司主营业务为太阳能光伏产品制造及光伏电站运营业务,同时,上市公司积极投身能源互联网业务,布局新能源电站维护、检测、评级、售电和碳资产开发等业务,全方位打通能源生产到消费的产业链。鑫成泰专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务,本次交易有利于上市公司构建多元化经营的产业结构,有利于降低光伏行业周期性波动风险,改善上市公司收入结构,增强抵御风险的能力,开拓新的业绩增长点,实现可持续发展。

据GGII统计,2014-2016年国产锂电设备市场规模分别为38亿元、75亿元和130亿元,年均同比接近100%增长,并预计到2020年,国产设备规模达到285亿元,国产化率提高到80%左右,相比2013年年均复合增速为40%。

本次交易完成后,鑫成泰将成为上市公司的全资子公司,本次交易有利于上市公司完善在新能源行业尤其是锂电池及新能源汽车行业的布局,是实现既定战略的重要举措。上市公司将进一步完善新能源产业链,提升公司盈利能力,有利于实现公司在新能源领域的长远发展。

(责任编辑:肖蓓)

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