Till von Versen
EuPD Research

德国联邦网络局公布2011年一月至九月安装量数据

  • 2011年12月15日
  • 作者: Till von Versen

    Till von Versen

    EuPD Research

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据德国联邦网络局(Federal Network Agency)称,在2011年的前九个月内仅有3.35GW光伏系统实现了安装。与去年相比,这一数字意味着市场规模缩减了约40%。在2010年,仅在九月份一个月内就有5.53GW设备实现安装。许多市场专家目前认为2011年的新增安装量总量将在5.5GW左右。这就意味着,德国市场将首次出现衰退,同比上一年度安装率减少了25%。

EuPD市场调研公司的太阳能市场专家兼研究分析员Till von Versen先生将在本文中就这些新近发表的数据进行评估,并对2011年市场的进一步发展进行分析。Versen先生还在文中阐述了德国销售市场将出现怎样的变化;终端用户、安装商和制造商在未来会遭遇怎样的波动等。

终端用户——延缓购买决定,但并未气馁

2011年内所形成的政治与经济框架对于希望购买一套光伏系统的顾客来说并非完全令人气馁的。投资回报率仍旧维持在一个较高的水平,并且福岛核危机也促使许多人向光伏领域进行投资。目前的金融危机并不会对整个产业造成极大的障碍。因此,由消费者研究协会(Gesellschaft für Konsumforschung)等部门所公布的消费者指数目前并未显示出德国民众投资意愿有任何形式的减少。据德国农业协会在2011年所进行的一项调查显示,农业客户作为一个在过去几年内不断成长的消费群体,其财政状况和投资潜力不仅保持稳定,还出现了小幅上涨。在经过合理考量后,投资一套光伏系统可以说是一项稳妥的投资,特别是在经济不稳定的时期。

可以说,造成这种保守需求量的原因之一是心理因素。消费者市场研究结果显示,稀缺商品的价值常常被高估,从而导致需求上涨。特供商品和限量版商品就是看准了这一现象而诞生的。如果相似的现象在光伏产业内也适用的话,那么产业所面临的新的挑战则是信息交流方面的挑战。可能的一种应对方式或许是采用情感型营销手段。

据EuPD市场调研公司所进行的最新调查显示,销售额的减少其原因并费由于消费者普遍丧失信息,也并非市场饱和,而是由于消费者推迟做出投资决定而造成的。由EuPD市场调研公司与Photovoltaikforum公司联手进行的一项研究显示,在其调查的消费者在十一月所做出的购买决定中,有309套系统已经实现安装,另有112套系统计划于年内完成安装,而只有19个潜在客户决定不进行相关投资。

安装商预期:市场适中

由EuPD市场调研公司针对各欧洲重要销售市场上的不同销售所进行的欧洲安装商监察,就光伏安装商的市场评估给出了极具价值的见解。在这一研究中,仅在德国就有超过353家安装商企业参与了调查。除了常规的问题外,安装商们还被问及如何对自身在今年的业务状况进行评价。约有30%的受访公司认为自身的安装量将出现增长,另有23%的受访企业认为安装量将保持不变。余下的47%的受访公司预计其光伏设备安装量将有所减少。

但是,安装商对不同交易的预期却大为不同。尽管专业太阳能安装商均表示其安装量仅会出现小幅缩减,但HVAC安装商、屋顶设备安装商和相关电工等均对其未来持悲观看法,表示业务下跌幅度将在20%左右。

生产商下调预期

据相关调查称,2011年新增安装设备总量应在5.5GWp左右。许多顶尖制作商已经开始缩减各种的出货量预期,但相关数字仍远高于去年的水平。例如,天合光能将其出货量预期值由此前的1.8GWp下调至了1.4GWp。然而,与去年相比,这一数字仍代表着40%的增长率。尚德集团计划在2011年实现2.2GWp的销售量,同比上一年度增加了630MW。其他制作商业公布了相似的数据。尽管将所有仓库储存量全部算上,现有的预期也无法与25%的缩减幅度相匹配。

造成这些相对较高的制造商出货量预期的部分原因是海外销售市场的坚挺。例如,意大利在2011年消耗了7.7GWp的产品产量。如果不考虑2010年余下的产量的话,只有6GWp的产量剩余。但是,诸如SunPower公司宣布其德国市场出货量再创新高的事例使得最为强劲的销售市场头衔仍归在了德国市场名下。2011年第三季度的业绩报告再次将这一问题推到了风口浪尖上。

市场发展的增长拐点

在今年九月份的EU PVSEC展会期间,有传言认为市场将会出现缓和的增长。但是,据EuPD市场调研公司现有数据显示,仅有十月份的市场动态显示出了这一缓和的增长。在经历了自2011年初开始的不断下跌后,组件和系统的价格在十月份出现了小幅上涨(见图一)。价格的相对稳定显示出了上一季度安装量的增加。

上年度市场状况之情景再现

如果以规模来考量每一市场领域内的发展的话,大规模项目领域内的增长将超过1MWp。已完成的项目数也显示出增长速度将在两位数以上。新增安装设备总量应在1.6-1.9GWp之间。

在针对欧洲安装商进行的调查所得出的分析显示,2011年规模在1MWp以下的设备安装量将有望达到去年的水平。小型系统的数据均来自于安装商向安装商监管机构所提交的增长速率。所有的结果均根据不同的交易所实现的安装量进行加权计算。所得到的结果为新增安装量为5.84GWp。因此,市场上(包括大型系统领域)的总量为7.4-7.7GWp。为完成这一数量,今年第四季度内需有4.1-4.4GWp完成安装或注册安装。

明年业绩预期

与去年不同,德国可再生能源法案(EEG)有了很重要的变化。每两年的审查不再以三四五月份的数据为准,而是采用十月至次年四月的数据。

一方面,上一季度较为强劲的市场状况是众多生产商所期望的;而另一方面,补贴法案的这种变动很可能在年中时期带来负面影响。6GWp的市场总量意味着2011年的销售额将由于价格的下跌而出现45%左右的下降。而这将导致年中时出现至少6%的市场偏差。如果德国市场能够达到去年的水平的话——在安装商来看,这并不是不可能的——新增安装量将至少缩减12%。

为2012年的市场制定价格策略将不是一件轻松的事情。只能希望联邦网络局能够及时公布安装量数据,以使得产业至少有足够的时间对未来进行计划。

(责任编辑:Till von Versen)

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