涨价潮再至!组件价格压力预计将在明年缓解 前提是供应链扩建项目均启动

  • 2021年09月16日
  • 作者: 肖蓓
    肖蓓

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    大中华区高级编辑,Solar Media Limited 旗下 PV-Tech China

    肖蓓于2012年2月加入 PV - Tech ,是公司中文编辑团队的负责人。除了撰写文章和提供中国光伏行业问题和发展的见解, 也是PV-Tech全球网站和国际光伏技术电力等出版物的定期撰稿人。 Carrie (Bei) Xiao joined PV Tech in February 2012 and is head of our Chinese editorial team. In addition to authoring articles and providing insight on domestic industry issues and developments, Carrie is also a regular contributor to our global website and our international PV Tech Power publication.

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晶科工厂里,机器人正在组装组件     图片来源:晶科能源

晶科工厂里,机器人正在组装组件 图片来源:晶科能源

蓝色表示对Tier 1 组件的需求,橙色表示年底Tier 1 多晶硅产能,来源:PV InfoLink

蓝色表示对Tier 1 组件的需求,橙色表示年底Tier 1 多晶硅产能,来源:PV InfoLink

自去年以来,由于原材料和运输成本飙升,组件价格上涨了25%,抑制了下游需求,扰乱了整个太阳能供应链。这一现象的主要驱动力是多晶硅价格的上涨,自2020年的低点,多晶硅价格已上涨了近两倍。

尽管分析师认为多晶硅及其组件的成本将会下降,但不确定何时会下降,多数分析师预计,多晶硅价格的上涨将持续到明年很长一段时间。

多晶硅短缺是导致组件价格上涨的原因

彭博 (BNEF)太阳能分析主管Jenny Chase表示,自中国工厂出厂时,单晶PERC单面组件的价格已从去年夏天的不到0.19美元/瓦上涨至今天的0.24美元/瓦。这种增长主要是由于对多晶硅的激烈需求和不易获得。

因此,硅片制造商试图锁定供应,签订了长期合同,给价格带来了进一步的上行压力。2020年底,玻璃短缺和银价上涨加剧了这一问题,尽管这些压力已有所缓解。分析师预计,随着一些大型玻璃、材料等制造商大幅扩大产能,去年的供应短缺将结束。

多晶硅已经从去年每公斤6美元左右的低位上涨到今天的28美元以上,Chase说,这反过来又迫使组件价格上涨了25%左右。PV InfoLink提供给PV Tech的数据显示,多晶硅的价格区间从2020年8.7美元/公斤的低位升至今年早些时候的22.2美元/公斤,此后进一步上涨。

PVInfoLink首席分析师Corrine Lin表示,2020年全球对多晶硅的需求为140GW,而到年底,多晶硅的供应仅为133GW。Lin认为,多晶硅制造商计划的产能扩张没有很快上线以满足需求。

虽然Lin将价格压力主要归咎于产能滞后,但Chase表示,多晶硅供应紧张的确切原因尚不确定。她说,今年的供应基本上足够满足需求,但出现了瓶颈。

Chase认为,今年上半年,由于硅片制造商确实需要确保供应,这可能加剧了多晶硅成本的上升。这意味着,他们以现货价格签订了大量投入的长期合同。这进一步推高了多晶硅价格。

价格什么时候会再次下跌?

根据PV InfoLink的数据,今年全球对Tier 1 组件制造商的需求预计将达到160GW,到今年年底,总供应将达到180GW。对明年的预测更为乐观,总供应将达到349GW,需求为181GW。这表明,由于供应超过预期需求,明年价格可能大幅下跌。

BNEF则预计,今年的组件需求为183GW,乐观预测为204GW。Chase估计有足够的多晶硅来满足这一需求,预计供应207GW。

该公司2月发布的《2021年第一季度全球光伏市场展望报告》预测,假设所有工厂按计划运行,2021年多晶硅市场将较2020年增长18%。大约60%的产能来自遭遇瓶颈的现有工厂,其余产能来自新工厂和重新开业的工厂。

PVInfoLink和BNEF都指出,大型制造商加速扩张多晶硅生产,是预计组件价格下降的原因。PVInfoLink的数据显示,通威、大全、东方希望、亚洲硅业和特变计划从2021年第四季度到2022年第二季度增加24.5万吨多晶硅,相当于84GW。

BNEF的数据预计,2022年全年的产量为26.5万吨,这其中包涵了首尔的OCI(5000吨)和新特(10万吨)的潜在贡献,尽管后者预计要到2023年才会投产。

分析师建议,多晶硅及其组件的价格将在今年年底或2022年上半年下降。但在上周,太阳能制造商通威在一个月内第二次提高了其电池的价格,而多晶硅的价格也在最近小幅上涨。虽然单晶 PERC 158.75mm电池的价格保持在1.12元/瓦(0.17美元/瓦)的价格不变,但迅速成为行业新标准的166mm和210mm电池的价格分别上涨了0.03元和0.02元。

Lin表示,PV InfoLink最近修订了他们的多晶硅价格预测,最初预计由于欧洲和美国的强劲需求,三季度和四季度的价格将上涨,现在预计价格将持平在26.5美元/公斤左右。预计到2022年,多晶硅的价格将大幅下降至13.4美元/公斤,降幅达40%。

然而,主要多晶硅生产商大全新能源预计,2022年全年多晶硅价格将保持高位,2022年上半年价格将降至23美元/公斤左右,2022年下半年价格将降至20美元/公斤左右。

预计2021年第四季度组件价格将稳定在0.246美元/瓦左右,至少在2022年第一季度或第二季度之前不会下降到更低的水平。尽管如此,Chase 和 Lin 都确信价格会下跌,这只是一个确切的时间问题。

(责任编辑:肖蓓)

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