涨价潮再至!组件价格压力预计将在明年缓解 前提是供应链扩建项目均启动

  • 2021年09月16日
  • 作者: 肖蓓
    肖蓓

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    大中华区高级编辑,Solar Media Limited 旗下 PV-Tech China

    肖蓓于2012年2月加入PV-Tech,担任驻大中华区高级编辑。目前负责PV Tech中文网及社交平台的新闻工作及日常运营,为PV-Tech中文网、《PV-Tech PRO》和《PV Tech Power》撰写各类文章。 她关注太阳能行业的发展与未来走向,看好光伏产业并打算长期关注其发展。

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晶科工厂里,机器人正在组装组件     图片来源:晶科能源

晶科工厂里,机器人正在组装组件 图片来源:晶科能源

蓝色表示对Tier 1 组件的需求,橙色表示年底Tier 1 多晶硅产能,来源:PV InfoLink

蓝色表示对Tier 1 组件的需求,橙色表示年底Tier 1 多晶硅产能,来源:PV InfoLink

自去年以来,由于原材料和运输成本飙升,组件价格上涨了25%,抑制了下游需求,扰乱了整个太阳能供应链。这一现象的主要驱动力是多晶硅价格的上涨,自2020年的低点,多晶硅价格已上涨了近两倍。

尽管分析师认为多晶硅及其组件的成本将会下降,但不确定何时会下降,多数分析师预计,多晶硅价格的上涨将持续到明年很长一段时间。

多晶硅短缺是导致组件价格上涨的原因

彭博 (BNEF)太阳能分析主管Jenny Chase表示,自中国工厂出厂时,单晶PERC单面组件的价格已从去年夏天的不到0.19美元/瓦上涨至今天的0.24美元/瓦。这种增长主要是由于对多晶硅的激烈需求和不易获得。

因此,硅片制造商试图锁定供应,签订了长期合同,给价格带来了进一步的上行压力。2020年底,玻璃短缺和银价上涨加剧了这一问题,尽管这些压力已有所缓解。分析师预计,随着一些大型玻璃、材料等制造商大幅扩大产能,去年的供应短缺将结束。

多晶硅已经从去年每公斤6美元左右的低位上涨到今天的28美元以上,Chase说,这反过来又迫使组件价格上涨了25%左右。PV InfoLink提供给PV Tech的数据显示,多晶硅的价格区间从2020年8.7美元/公斤的低位升至今年早些时候的22.2美元/公斤,此后进一步上涨。

PVInfoLink首席分析师Corrine Lin表示,2020年全球对多晶硅的需求为140GW,而到年底,多晶硅的供应仅为133GW。Lin认为,多晶硅制造商计划的产能扩张没有很快上线以满足需求。

虽然Lin将价格压力主要归咎于产能滞后,但Chase表示,多晶硅供应紧张的确切原因尚不确定。她说,今年的供应基本上足够满足需求,但出现了瓶颈。

Chase认为,今年上半年,由于硅片制造商确实需要确保供应,这可能加剧了多晶硅成本的上升。这意味着,他们以现货价格签订了大量投入的长期合同。这进一步推高了多晶硅价格。

价格什么时候会再次下跌?

根据PV InfoLink的数据,今年全球对Tier 1 组件制造商的需求预计将达到160GW,到今年年底,总供应将达到180GW。对明年的预测更为乐观,总供应将达到349GW,需求为181GW。这表明,由于供应超过预期需求,明年价格可能大幅下跌。

BNEF则预计,今年的组件需求为183GW,乐观预测为204GW。Chase估计有足够的多晶硅来满足这一需求,预计供应207GW。

该公司2月发布的《2021年第一季度全球光伏市场展望报告》预测,假设所有工厂按计划运行,2021年多晶硅市场将较2020年增长18%。大约60%的产能来自遭遇瓶颈的现有工厂,其余产能来自新工厂和重新开业的工厂。

PVInfoLink和BNEF都指出,大型制造商加速扩张多晶硅生产,是预计组件价格下降的原因。PVInfoLink的数据显示,通威、大全、东方希望、亚洲硅业和特变计划从2021年第四季度到2022年第二季度增加24.5万吨多晶硅,相当于84GW。

BNEF的数据预计,2022年全年的产量为26.5万吨,这其中包涵了首尔的OCI(5000吨)和新特(10万吨)的潜在贡献,尽管后者预计要到2023年才会投产。

分析师建议,多晶硅及其组件的价格将在今年年底或2022年上半年下降。但在上周,太阳能制造商通威在一个月内第二次提高了其电池的价格,而多晶硅的价格也在最近小幅上涨。虽然单晶 PERC 158.75mm电池的价格保持在1.12元/瓦(0.17美元/瓦)的价格不变,但迅速成为行业新标准的166mm和210mm电池的价格分别上涨了0.03元和0.02元。

Lin表示,PV InfoLink最近修订了他们的多晶硅价格预测,最初预计由于欧洲和美国的强劲需求,三季度和四季度的价格将上涨,现在预计价格将持平在26.5美元/公斤左右。预计到2022年,多晶硅的价格将大幅下降至13.4美元/公斤,降幅达40%。

然而,主要多晶硅生产商大全新能源预计,2022年全年多晶硅价格将保持高位,2022年上半年价格将降至23美元/公斤左右,2022年下半年价格将降至20美元/公斤左右。

预计2021年第四季度组件价格将稳定在0.246美元/瓦左右,至少在2022年第一季度或第二季度之前不会下降到更低的水平。尽管如此,Chase 和 Lin 都确信价格会下跌,这只是一个确切的时间问题。

(责任编辑:肖蓓)

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