全球Top10跟踪企业出货量跟踪,国内支架龙头有望快速崛起

  • 2021年11月25日
  • 作者: 肖蓓
    肖蓓

    肖蓓

    大中华区高级编辑,Solar Media Limited 旗下 PV-Tech China

    肖蓓于2012年2月加入 PV - Tech ,是公司中文编辑团队的负责人。除了撰写文章和提供中国光伏行业问题和发展的见解, 也是PV-Tech全球网站和国际光伏技术电力等出版物的定期撰稿人。 Carrie (Bei) Xiao joined PV Tech in February 2012 and is head of our Chinese editorial team. In addition to authoring articles and providing insight on domestic industry issues and developments, Carrie is also a regular contributor to our global website and our international PV Tech Power publication.

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2012-2020年度全球十大跟踪企业出货量,来源:平安证券

2012-2020年度全球十大跟踪企业出货量,来源:平安证券

终端市场分布,来源:平安证券

终端市场分布,来源:平安证券

过去20年,中国的光伏产业由小变大,由“两头在外”到全球领先,行业以肉眼可见的速度蓬勃发展。欧美再想向当年那样卡住中国光伏产业的脖子,已经不可能了。

但是,被大家所忽视的跟踪支架仍然是国外垄断的行业。回顾近10年,全球出货前10的跟踪支架企业,国内仅有2家,二者市占率合计不过12%。

光伏支架可主要分为固定支架及跟踪支架,固定支架主要包括最佳倾斜角固定式以及固定可调式。跟踪支架主要包括平单轴、斜单轴和双轴支架,可使光伏组件全天跟随太阳位置运动,减小太阳光的入射角度,提高光伏组件对太阳能的吸收率。

跟踪支架具体选型与项目所在地维度和地形等密切相关,更多地应用于地面电站,因为分布式光伏项目地存在场地有限、光照条件一般等问题,安装跟踪支架的经济性不高。

跟踪支架中,单轴跟踪光伏支架因性价比较高,得到了广泛的应用。普遍能为光伏电站带来15%-20%的发电量提升, 在一些光照资源丰富的低纬度地区,甚至能带来20%以上的发电量提升。

采用跟踪支架虽然会增加初始投资和运维成本,但由于具有明显的发电增益,能够实现更低的度电成本。据彭博新能源的统计,2021上半年,采用跟踪支架系统的光伏电站项目的全球平均度电成本约38美元/MWh,明显低于固定支架光伏项目。

全球跟踪支架需求持续增长 

近年,随着光伏需求的增长以及跟踪支架性价比的提升,全球跟踪支架出货量呈现快速增长。据彭博新能源统计,2020年度全球跟踪支架出货 47.5GW,其中美国市场需求23.4GW,占比约50%。此外,拉丁美洲、西班牙、澳大利亚、印度、中东等光照条件比较好的地区的跟踪支架需求也很可观。

在2012-2020年度全球10大跟踪企业出货量排名中,中信博和天合光能是国内仅有的2家进入全球出货前10的跟踪支架企业。

跟踪支架可靠性提升,企业深耕技术积累

相比固定支架,跟踪支架对技术要求更高,可靠性问题一直是影响跟踪支架发展的核心问题,也是下游客户的重要关切点。

近年,主要的跟踪支架企业持续推进技术升级和产品更新,一方面降低成本,以提升跟踪支架的经济性;另一方面提升产品的可靠性、扩大产品的应用场景和范围。

值得注意的是,随着组件端的技术迭代加快,其中大尺寸趋势越来越明显。组件的技术迭代会推动跟踪支架的技术升级。近日,晶澳科技、阿特斯同时入股跟踪支架企业恰好反映了这一趋势。

由于全球头部的组件企业基本在中国,国内的跟踪支架企业与头部组件企业合作更便利、更深度,有望更快地响应组件技术迭代,进而有望在跟踪支架技术层面取得领先。

另外,2015年以来,全球跟踪支架市场加快发展,主要跟踪支架企业的研发投入不断加大,专利保护意识也越来越强,积累了丰富的产品生产和运行经验,跟踪支架的产品也越来越成熟。

地面电站竞争加剧,跟踪支架价值凸显

随着光伏地面电站竞争的加剧和收益率的下降,开发商寻找的是能实现更高的投资回报率的项目,在此背景下,跟踪支架降低度电成本和提升收益率的价值凸显。

不少大型地面站项目都采用了跟踪支架方案,表明跟踪支架在已经得到了验证和认可,这些大规模应用有望推动跟踪支架在国内的快速推广。

2021年以来,受疫情、组件价格影响,行业内地面电站项目开工率不高,同时,硅料、钢材等原材料价格上涨,导致成本增加。随着碳中和行动方案落地,现阶段,能源低碳转型大势所趋,以光伏为代表的绿色能源发展经具备了很强的确定性,光伏行业前景明朗。

目前,随着国内主要硅料企业的大幅扩产,预计2022年硅料价格回落,光伏系统成本将重回下降通道。
随着跟踪支架持续技术迭代,其经济性和可靠性等方面的性能持续提升,相对固定支架的优势有望进一步凸显,从而推动跟踪支架渗透率的提升。我们估算,未来3年内,全球跟踪支架需求有望达到34%,美国以外地区的跟踪支架需求的复合增速有望达到45%。

(责任编辑:肖蓓)

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