全球首发:2018年十大组件供应商排行榜

  • 2019年01月25日
  • 作者: Finlay Colville
    Finlay Colville

    Finlay Colville

    太阳能情报分析部门总监,Solar Intelligence, Solar Media

    Finlay Colville博士于2015年6月加入Solar Media(太阳能传媒),担任太阳能情报分析部门总监。Finlay Colville博士自2005年起活跃于太阳能产业,经常在全球主要太阳能会展和高水平产业聚会中发表演讲,并定期为太阳能杂志和在线新闻撰写评论文章。 此前,Finlay Colville博士曾在Solarbuzz公司担任太阳能事务部门副总监,带领Solarbuzz团队专注于太阳能市场研究和策略项目咨询。而在开始其在Solarbuzz的工作之前,Colville博士已有十余年相关业务和全球营销经验。他曾在美国Coherent Inc. 的太阳能事业部担任营销总监,负责市场商情分析和太阳能产品策略。 Finlay Colville博士拥有苏格兰格拉斯哥大学物理学学士学位和圣安德鲁斯大学非线性光子学博士学位。

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  • 翻译: Selina Shi

    Selina Shi

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本文以自有品牌组件MWp-dc出货量为基准,揭晓了2018年十大组件供应商排名。

本文以自有品牌组件MWp-dc出货量为基准,揭晓了2018年十大组件供应商排名。

晶科能源在2018年保持了组件供应商的领军地位,晶澳太阳能、隆基乐叶和东方日升的市场份额强劲增长。

晶科能源在2018年保持了组件供应商的领军地位,晶澳太阳能、隆基乐叶和东方日升的市场份额强劲增长。

本文以自有品牌组件MWp-dc出货量为基准,揭晓了2018年十大组件供应商排名。这一排名是最近发布的十大电池生产商排名的补充。

在过去几年间,我们一直努力争取在一月底之前(或最晚在中国春节之前)完成十大组件供应商名单的编制。实际上,由于上一年的出货热潮或因厂家清理库存,今年的前两周是一个重新调整阶段,最后我们耗时数周完成了十大组件供应商名单的编制。

2018年这一年,我们认真追踪了主要竞争者们的进展,这令我们得以充分了解前十名的状况。在一月份清单获得初步(未公布的)确认时,我们也有一些惊喜的发现。

过去几周的计算没有令人失望。虽然谁是业内领军公司在年初已基本明了,但是一些竞争者确实在18年下半年表现强劲,这可以通过文章中的排名表得以证实。

由于中国在531新政后处于重新调整阶段,出货量更加依赖中国的部分其他公司在18年下半年蒙受了更多损失,尤其是那些缺少进入海外市场渠道的组件供应商,它们受限于现金流,也没有可以利用的东南亚制造业务。

在我们打开前十名榜单之前,了解“组件供应”的含义至关重要,因为这仍是被当下光伏行业广泛误读的概念。甚至在核查各家公司数据时,我们还必须不断的向它们解释组件出货量的真正含义!

方法论阐释

在过去几年间,贴牌组件(产能并不意味着出货量)和OEM更名外包组件的使用都有所上升,单纯依据品牌终端用户出货量(无论是内部EPC公司还是第三方安装商/ EPC公司)对组件供应商进行排名变得越来越困难。

例如,中国的一些多GW级组件生产商的组件“产能”水平非常高。但是,拥有下游组件销售渠道的中国同行们通过贴牌方式大量使用这些公司的产品,因此这些公司的出货量明显较低。利用未充分使用的生产线为其他公司提供贴牌生产服务并不能算作组件出货量!

目前,这对于东南亚组件生产商,特别是越南的一些组件生产商来说也很重要。因为对于签约组件制造商来说,情况一直如此。例如Flex (原名 Flextronics), Celestica 以及 Jabil。

同样,对于拥有全球品牌知名度的公司,或下游业务可以推动内部品牌组件需求的公司,或缺乏已有中国境外电池/组件业务的其他中国公司来说,其组件出货量通常远高于内部组件生产水平(或实际上的组件名义产能水平)。

实际上,在对年度组件供应数据进行排名时,在2018年前20名组件供应商中,几乎每个c-Si厂家(前20家中的19家)都会受到上述两项警示的影响。 在默认情况下,First Solar仍然是(前10家中)唯一一家可以宣称拥有100%自产组件的公司。

另一项排名挑战与光伏企业近期公布(或未公布)的数字有关。鉴于目前从非中国证券交易所退市的趋势,西方观察家们对产能清晰度的预期远高于其他报道渠道。

最终,所有公司确定出货量水平的方法已经变得相当定制化,即使是那些仍在纳斯达克或纽约证券交易所发布每季度MW数值或收入数据的公司也是如此。 一些公司还引用了所有产品(硅片、电池、组件和贴牌服务)的出货量总和,每年这都误导了部分第三方观察员。

值得庆幸的是,前十名和最接近的第十一名之间的差距是适度的,这意味着下文显示的当前(初步)排名可能也是最终的正确排名。在接下来的三至四个月,各种报告数据将逐渐渗透到主流媒体和社交媒体中。当然,我们也会在几个月内纠正需要变化之处。

目前前八名已经基本确定,最后两家很可能也是正确的,其他排名清单或许没有对上述各个类别进行区分(尤其是仅限组件的数量和贴牌服务)。

作为参考,2018年期间,前十大组件供应商出货量在行业组件出货量中占比近60%。

最后,这是我们对2018年十大组件供应商排名的预估:

前十名公司评论

虽然在2018年这一年,晶科能源全球领军组件供应商的地位毋庸置疑,但最有趣的变化出现在以上排名表中的其他公司。

晶澳太阳能成为晶科能源的全球劲敌,两家公司都斥巨资投资单晶PERC技术,致力于开发东南亚制造中心业务以作为中国工厂的补充。

在采取了一年的调整和降本措施之后,天合光能的排名在2018年有所下降。但是,下半年的强劲发展仍让公司保持在第三名的位置。

隆基公司是2018年的另一个赢家,公司专注于在大部分大型终端市场中实现非中国供应组件的增长。预计2019年公司将继续实施这一战略。

韩华Q-CELLS的排名在2018年出现下滑。根据201案对美国出货量产生的影响,公司进行了调整,对中国生产线进行了技术升级。公司今年采取了私有化措施,与此同时,公司的发展轨迹也较为温和。

2018年,阿特斯制定了较为温和的出货量目标。公司商业模式仍然主要由下游项目收购、扩建和向全球二级市场长期业主的阶段性销售推动。

由于亚洲下游项目的高效推进,东方日升在2018年取得了强劲增长,在上述分组中与阿特斯旗鼓相当。

协鑫集成维持了前十名的地位,但公司的非中国业务仍在进行当中,所有的产能仍在中国。

2017年仅次于第十名的腾晖是2018年全球十大组件公司榜单上的新晋公司。腾晖是首批专注于非国内业务的多GW级中国公司之一(类似东方日升)。公司入围2018年前十名榜单并不令人感到吃惊。

最后,在上述前十名榜单中,First Solar仍然是唯一一家非亚洲公司,也是仅有的一家非c-Si公司。2018年的大部分时间里,这家公司的销售需求都超过了组件供应量,这令公司得以控制从Series 4向Series 6的升级和量产。

在前十名之外还有其他多家多GW级组件生产商。虽然其中一些公司生产的组件比排名前十的公司还要多,但却经常被用做向其他公司的贴牌来源,拉低了这些公司的组件最终出货量预估值。

2019年预期

在审视2019年前十名组件供应商时,不要期望会出现太多变动,仅仅只会有一些内部重新调整而已。实际上,很有可能前十名公司中的九家公司都会进入2019年前十名榜单,或者这前十名公司仍是2019年的前十名公司,其中前六家的排列相同。

与2018年一样,排名前五的很可能均为中国公司,这取决于韩华Q-CELLS是否会在2019年成功反弹,而晶科能源第一名的位置毋庸置疑。

预计First Solar的排名会进一步提升,这取决于今年Series 6是否会取得成功。

当然,除了被营销团队用于打造领军供应商的地位或呈现年同比增长进展之外, 按MW计算的出货量只是2019年真正重要工作的一部分。组件平均售价、成本结构和利润率当然是至高无上的。

但对于那些满足于10-15%毛利率的多GW级厂家来说,出货量越高越好。

在内部和第三方供应商的灵活使用上,或许多GW级厂家再一次领先业内一步,它们正确平衡了中国境内外的电池/组件产能,按照平均售价为全球各个核心市场和重要客户提供性能最佳的产品。

在即将于2019年3月12日至13日在马来西亚槟城举行的PV CellTech 2019大会上,前十名组件供应商中的大部分厂家都将概述各家公司的内部电池生产路线图。

过去,通过提高组件出货量以取得全球领先排名的公司通常会以牺牲内部电池研发为代价。因此,对于希望了解在前10名组件供应商中,有哪些公司也同样会领导2019年及之后的电池产能的人来说, PV CellTech 2019大会将提供与这一问题有关的重要发现。

请点击此处大会网站链接注册参加2019年3月12日至13日在马来西亚槟城举行的PV CellTech 2019大会。

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(责任编辑:Selina Shi)

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