印度启动多GW级新电池和组件厂技术审查,扩大国内上游制造能力

  • 2019年03月25日
  • 作者: Finlay Colville
    Finlay Colville

    Finlay Colville

    太阳能情报分析部门总监,Solar Intelligence, Solar Media

    Finlay Colville博士于2015年6月加入Solar Media(太阳能传媒),担任太阳能情报分析部门总监。Finlay Colville博士自2005年起活跃于太阳能产业,经常在全球主要太阳能会展和高水平产业聚会中发表演讲,并定期为太阳能杂志和在线新闻撰写评论文章。 此前,Finlay Colville博士曾在Solarbuzz公司担任太阳能事务部门副总监,带领Solarbuzz团队专注于太阳能市场研究和策略项目咨询。而在开始其在Solarbuzz的工作之前,Colville博士已有十余年相关业务和全球营销经验。他曾在美国Coherent Inc. 的太阳能事业部担任营销总监,负责市场商情分析和太阳能产品策略。 Finlay Colville博士拥有苏格兰格拉斯哥大学物理学学士学位和圣安德鲁斯大学非线性光子学博士学位。

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  • 翻译: Selina Shi

    Selina Shi

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印度太阳能电池制造传统早于首个大型工业增长期并远远领先于吉瓦级全球终端市场时期。

印度太阳能电池制造传统早于首个大型工业增长期并远远领先于吉瓦级全球终端市场时期。

印度政府部门最近发布了雄心勃勃的印度太阳能光伏行业发展公告。在光伏行业技术快速变革和供应商竞争的当下,印度正在研究如何扩大国内上游制造能力。

过去数十年,印度经历了多种多样的制造业扩张阶段(尽管水平较低)。对于国内外投资者来说,为了将印度最终推向制造业强国的地位,现在到了审慎决策的关键时期。

本文讨论了实现5-10GW新增电池和组件制造能力将给印度带来的机遇和挑战。目前,印度通过结合国内采购要求和制造相关供应安排的方法打造无风险销售渠道,刺激国内每年多GW级电池和组件生产。

印度政府机构在过去几个月发布公告的时间安排与2019年4月24日至25日由PV-Tech在德里举办的首次PV IndiaTech 2019大会有很高的关联度。本文预览了大会主题、发言公司以及这一活动具有的教育潜力。大会的教育潜力不仅针对整个印度太阳能行业,而且还涵盖了将从2020年及之后资本性支出上升中受益的海外投资方和制造/技术供应商。

了解“印度制造”光伏制造业的驱动因素

印度太阳能电池制造业的传统领先于首个大型工业增长期并远远早于全球终端市场GW级项目开发阶段。像Bharat Heavy Electricals Limited和塔塔电力这种由政府所有的国内企业集团就是早期光伏热的缩影。由Tata BP Solar运营的班加罗尔合资电池厂是当时全球行业观察者们密切追踪的最热门的生产基地之一。

实际上,近年来,看过印度新能源和可再生能源部电池生产公司纲要的人都会发现,几乎所有推动早期电池制造的公司都在清单之列,尽管其中少有公司能以有竞争力的方式运行生产线。

在过去的15年里,印度境内出现了另外两次小型扩张。第一次扩张(可追溯至2010年之前)受到向印度以外的组件生产商出口电池的目标的刺激。第二次扩张是在国家太阳能计划的推动下,向开发商和EPC公司供应国内组件时发生的,同时还伴随着纯组件生产商的入场,其中部分生产商已扩大到GW级水平。

在印度,很少有人,或者没有人敢说这些投资阶段是成功的。实际情况是,虽然印度为了人为推高国内电池和组件售价而考虑征收名义进口关税,但在这个生机勃勃的终端市场中涌入了来自中国和东南亚生产的组件,这些组件占据了主导地位。

两轮大型产能扩张也使得不同种类的生产设备供应商都从支出周期中受益。较早期的扩张阶段的特点是为印度提供交钥匙生产线,而最近阶段的特征是以几乎同样的方式从不同的公司/工厂中选择特定的欧洲(主要是德国和意大利)和中国设备供应商,其中大部分技术意见再次由欧洲(德国)公司提供,这种方式类似于远程交钥匙设计/咨询服务。

不幸的是,在这些阶段,特别是近期安装的所有设备都是基于Al-BSF p型多晶电池的,而此时中国为单晶和PERC投入的资金达到了数十亿。让我们快进到当下, 暂且不提中国制造商们的成本/性能优势,印度现有的数个电池厂都在使用过时的技术方案。Adani的GW级扩张项目有一部分是单晶产品,而这些生产线可被视为整个印度目前最先进的生产线。

 2020年及之后,当一切重新开始时,印度内部采用相同扩张方式的可能性极小。实际上,投资者们评估工厂成本和技术指标的整个方式必须从谨慎被动转向明智前行。如果印度希望能够第三次成功创建多GW级可行电池厂,那么印度就必须更加了解太阳能制造趋势。

基准测试和现状核实是基本出发点

任何计划投资数十亿美元新项目的投资方都应该进行完善的行业基准测试,这看似不言自明。但充斥太阳能行业的投资却建立在罔顾事实的炒作以及对研发成果和GW级工厂运营之间差距的完全曲解上。

同样的情况也适用于那些遵循现状的投资,这些投资只是在一个不同的国家增加了更多的主流技术(正如印度在最后的扩张阶段所做的)。虽然没有必要成为技术专家,但是认为复制当前的主流产品、花费两年时间建成一个工厂的想法是相当天真的。

 印度的扩张新愿正逢光伏技术迎来的迷人的变革点,此时太阳能行业已从80%的p型多晶Al-BSF电池生产快速转向60%的p型单晶PERC产品(双面性可选)。大量投资涌入n型技术。许多声音表明,现有p型单晶生产商需要适应背面钝化接触n型产品。当扩张的项目是新建项目时,通常新入场者们都会推动使用异质结生产线。

 即使在当下的多GW级电池生产商中,也存在着很多争议,很少有人愿意在近中期内仅完全投入一种技术。当然,每家生产商都有强烈的偏好,但今天市场中的主流技术产品仅转向了p型单晶PERC。 

这是投资者们需要理解和应对的一种全新景象,这一景象在短短12-18个月内迅速发展。在拥有某种灵活的技术路线的同时,进行完善的尽职调查或是人们可以为印度提供的最合理的建议。对于其他厂家来说,简单地采取退出策略以免赔了夫人又折兵或是最谨慎的策略。

 PV IndiaTech 2019再聚焦,助力印度决策

过去几个月,印度政府部门发布了多起公告。关于首届PV IndiaTech 2019大会的范围和重点内容,如何解决前文中提出的许多问题,我们收到了业界提出的越来越多的请求。

 许多人认为,从2020年起及之后,需要对目前有望会从国内采购要求中受益的新型组织和机构有更深入的了解和认知。当下最新的电池和组件生产成本如何、效率怎样?多晶/单晶和单晶/双面的生产需要什么程度的灵活性?是否必须直接转向n型,目前p型单晶双面组件供应可以令可行的电池/组件业务成为现实么?

在所有这些问题背后,人们还需要了解电池/组件使用的材料的作用,例如玻璃、背板等,以及测试/检验、认证和可靠性尽职调查所需的工作。

显然,从硅片供应到组件测试在内的一系列国内外公司都是将出席PV IndiaTech 2019大会的关键利益相关方目标群体。然而,还有另外两个小组需要听取并提供印度如何从2020年及之后投资兴建新的GW级电池/组件厂的建议。

 首先是认为政府主导一切的小组,或者说是通过选择的技术和供应商而最有可能胜出(也最有可能失败)的机构。另一个小组的大量输入信息来自项目开发商、EPC公司、运维公司、组合项目业主和资产经理人。无论喜欢与否,这些相关方将不得不习惯于项目建设分析和投资回报分析,这些自有/运营资产中的大部分都来自国内生产的电池/组件。近100%的资产组合都使用了低成本、低等级(中国标准)72片电池p型多晶组件的厂家是最需要学习的,也是有望从中受益的。

 PV IndiaTech 2019大会议程

点击此处大会网站参阅已确认的发言人、合作公司以及PV IndiaTech 2019大会其它专题的更多详细信息。

 为期两天的大会包括11个会议环节,每个会议环节都有3-4家公司发言。会议名称显示如下:

•通过投资和外国公司参与了解印度的光伏竞争力

•印度如何成为光伏强国的基准:全球领导者采用的最先进实践

•发展国内产业:印度制造成为光伏行业的全球黄金标准

•印度内部开发组件的测试和检验、可靠性认证指标 

•确定印度光伏制造业竞争力的障碍

•海外技术转让:研究实验室推动高效率低成本光伏制造

•通过组件、材料供应和优化BoS最大化光伏投资回报

•为印度光伏电池和组件厂提供生产设备和材料

•具有市场竞争力的下一代制造技术

•项目开发商、EPC公司和投资方如何在国内采购要求落地之后的环境中有效运作

 •向银行和投资者返还价值:合格的运维和资产管理的重要性 

此次大会还有一些剩余的演讲和合作席位,如有兴趣,请尽快通过此处的联系方式与我们取得联系。

 此外,为了确保活动拥有完美的嘉宾组合,我们还设立了专属合作伙伴/ VIP门票,对此感兴趣的各方也请尽快与我们联系。

 与PV CellTechPV ModuleTech大会类似,我们的PV- tech门户网站将对大会进行报道。笔者以及大会组织团队成员会进行更多会前会后报道。

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(责任编辑:Selina Shi)

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