印度:电池生产强国之路上的巨大飞跃,能否成为第二大多GW级生产国?

  • 2019年02月14日
  • 作者: Finlay Colville
    Finlay Colville

    Finlay Colville

    太阳能情报分析部门总监,Solar Intelligence, Solar Media

    Finlay Colville博士于2015年6月加入Solar Media(太阳能传媒),担任太阳能情报分析部门总监。Finlay Colville博士自2005年起活跃于太阳能产业,经常在全球主要太阳能会展和高水平产业聚会中发表演讲,并定期为太阳能杂志和在线新闻撰写评论文章。 此前,Finlay Colville博士曾在Solarbuzz公司担任太阳能事务部门副总监,带领Solarbuzz团队专注于太阳能市场研究和策略项目咨询。而在开始其在Solarbuzz的工作之前,Colville博士已有十余年相关业务和全球营销经验。他曾在美国Coherent Inc. 的太阳能事业部担任营销总监,负责市场商情分析和太阳能产品策略。 Finlay Colville博士拥有苏格兰格拉斯哥大学物理学学士学位和圣安德鲁斯大学非线性光子学博士学位。

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  • 翻译: Selina Shi

    Selina Shi

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不管你了解的当今印度电池产能处在何种水平,现实情况是,印度只有少数电池生产商,而总体来说,它们的在运生产线远低于有效产能(甚至名义产能),其中Adani公司的Mundra工厂约占了一半产能。

不管你了解的当今印度电池产能处在何种水平,现实情况是,印度只有少数电池生产商,而总体来说,它们的在运生产线远低于有效产能(甚至名义产能),其中Adani公司的Mundra工厂约占了一半产能。

印度新能源和可再生能源部最近宣布批准了一项针对中央公共部门企业的12GW太阳能计划。至关重要的是,这一计划要求使用国内采购的太阳能电池和组件。这是印度为实现扩张新电池和组件厂的最终目标而采取的首个重要措施。

本文阐释了这项工作的重要性:印度内部需要采取什么行动才能实现该目标;为什么这可能会对势不可挡的中国制造业投资构成首个重大挑战。过去十年,这些中国制造业投资已导致大量中国境外公司破产。

保护国内电池和组件生产商所面临的挑战

虽然全球各国都希望能搭建一个有助于刺激国内制造业的能源政策框架,但现实情况是,只有少数几个国家能够真正做到这一点。

首先需要的是一个稳定的本地长期终端市场,投资者们对这一市场的信任度至少可以维持五年,最好是十年以上。此外,还需要有新增太阳能项目的强劲需求,这种需求不会因零星的高风险招标项目而起伏不定。在每年的大部分时间里,这些招标项目虽然进展缓慢,但却会及时加速以获得奖励。

如果使用这个过滤标准把全球太阳能行业都过滤一遍的话,那么在构建了全球100GW+年需求量的国家中,有95%以上的国家可以被立即排除在外。

事实上,据此产生的名单确实非常有限——中国大陆、美国、日本、印度、韩国和台湾。有趣的是,后两者的政策是在上游投资之后推出的,主要用于为现有内部组件供应商设定可以维持工厂运行的供应基准。

作为各国的移动目标,欧洲当然不在清单之列,欧盟法令是从权力下放的角度管理贸易协定的。任何一个国家都无法为投资者提供5-10年的无风险多GW级项目。

因此,实际上只有三个国家­——中国、美国和日本能够制定刺激多GW级上游电池和组件生产的政策框架。

日本几乎完全放弃了对国内制造商的支持,几乎所有国家都选择追随日本的策略——与低成本的中国和东南亚进行合作。

美国花了十多年的时间试图解锁国内供应,而印度直到最近才开始做同样的事。

为什么到目前为止,贸易保护主义行动都失败了?

保护主义往往因国内需求的匮乏而无从谈起。除此之外,迄今为止在光伏行业,保护国内电池/组件生产商的其他尝试普遍均未取得成功。

欧盟和美国做出的努力最为引人注目。在东南亚进行扩张和上线多GW级OEM产能的做法基本上规避了欧盟针对中国大陆产品采取的措施。最低进口价格政策的实施是一种官僚主义做法,仅此而已。

美国做出的各种努力主要集中在关税上(根据201案,首先是中国大陆/台湾,然后是所有地区)。美国单方面决定,“倾销”行为已经存在,按照比例征收的关税主要由能以某种特定方式决定底价(出厂平均售价)的海外卖家设定。如果201案目前取得的成果是让中国/韩国公司合作为组件生产线提供资金的话,那么就很难认为它为国内制造业提供了支持。历史经验表明,一旦放松阻碍政策,海外组件生产线就会很快关停。

作为另一个专注于保护国内制造业的重要国家,印度一直在努力寻找可行的解决方案。一直以来,印度对国内采购要求政策的支持力度都很小。 2018年印度对中国/东南亚产品征收的关税提振了对印度电池/组件生产的信心,但也不大可能带来改变。同样,最终的市场定价(在征收关税的情况下)完全取决于卖方制定的出厂平均售价。

印度太阳能公司近来致力于吸引海外投资以建设GW级以下电池/组件生产厂,但迄今为止并未取得多少进展。公司逐渐放宽了准入条件(去掉了硅片、降低了制造厂规模)以确定是否会有可行办法。

然而,围绕国内采购要求的新法令很可能降低印度太阳能公司制造提案的影响力。但总的来说,对于印度境内的国内上游行业而言这仍是一个积极因素。笔者将在后文阐释这一点。

因此,直至上周,光伏行业的贸易保护主义在很大程度上都是无效的,国库是征收进口关税的唯一受益者。目前仅有韩国和台湾规划的内部需求能够助力内部制造业发展。内部制造业需要稳定的项目以保持工厂运行。

印度能否成为仅次于中国的第二大多GW级电池生产国?

对于任何致力于推动太阳能制造业就业的国家来说,此处的副标题是它们梦寐以求的。但在印度,出于“印度制造”背后的多重原因,这一目标不但引发了最多的共鸣,而且与印度成为全球技术强国(最终出口产品并与中国竞争)的愿望悄悄联系在了一起。

随着日本、台湾、韩国、欧洲和美国成为中国大陆电池制造商的竞争对手,印度真的能够调配本地和海外资源/资金来完成其他国家/地区没有做成的事么?今天,中国电池制造业唯一的“竞争”来自中国在马来西亚、泰国和越南融资和控制的工厂。这就有点像在与一家仅仅是为了绕开贸易壁垒而存在的子公司展开竞争,政客们的一时兴起决定了这些贸易壁垒的存亡。

与印度国内采购要求配额相关的最新消息以及对在当前水平基础上新增项目的预期强烈表明,从2020年起,印度国内的电池年产能需求会达到4-5GW。请注意,与其他国家半心半意的努力不同,印度的国内采购要求既针对电池,也针对组件。这改变了一切。

如果把多GW级国内电池/组件生产放在10-20GW年度长期终端市场需求消费的背景中来看,假如这些都成真,那么很明显,印度有可能坐上第二名电池生产商的位置,而这些的确正在发生!

太过美好而难以置信:印度如何实现4-5GW电池年产能?

对于全球各国而言,如果它们宣布新电池产能达到4-5GW,我们不会去发掘新闻背后的真相。在中国,人们可能连眼都不会眨,因为一些新的电池生产强国已在破纪录的时间内欢快的实施了5-10GW的扩产计划。

因此,即将在印度当地开发的高达4-5GW的无风险电池制造项目与现有生产能力匹配么?需要新增多少电池产能?需要上线哪些电池技术?如何在九个月的时间里把电池产能提高一个数量级?对于过去数年一直在向印度自由发运低端多晶组件的中国电池/组件供应商来说,它们该怎么做?

这些问题构成了即将于2019年4月24日至25日在德里举行的PV IndiaTech 2019大会的基本议题。本次大会期间的大部分讨论和辩论内容能够提供其中许多问题的答案。让我们逐条审阅这些问题以了解4-5GW电池年产能的景象以及现在就需要发生的一些事情。

新产能、新技术和中国投资的不同办法

不管你了解的当今印度电池产能处于何种水平,现实情况是,印度只有少数电池生产商,而总体来说,它们的在运生产线远低于有效产能(甚至低于名义产能),其中Adani公司的Mundra工厂约占了一半产能。

如果要达到所需的4-5GW电池年产能,那就需要约3GW的新电池产能(假设第一年的非最佳利用率接近70%)。此外,现有的大部分产能都是p型多晶产能。最终,当印度公用事业部门的单晶技术开始发展后(2020年之后),升级这些多晶生产线会变的至关重要。

从中国制造商的角度来看,在历经多年的谅解备忘录落空和成立合资企业失败后,现在到了采取行动的时候了。事实上,这一次中国制造商可能需要采取更为积极主动的做法,避免以外来投资者的身份获取土地、建设新工厂和处理印度本地特有的量产问题。

虽然在马来西亚、泰国和越南等国家建立离岸制造中心时,中国公司似乎没有遇到任何问题,但在印度做同样的事却完全不同。

实际上,印度很可能对中国企业采取更具互动性的制造业市场准入形式。在这种形式下,中国企业直接与现有的电池/组件生产商结成合作关系,或与拥有制造基地或/和直接进入电池/组件市场途径的部分领军开发商/资产所有方展开合作。

这引出了一个问题:为什么一些中国领军组件供应商(韩华Q-CELLS可也以纳入这一领军组件供应商分组)不去收购一些在印度需求的潮涨潮落中幸存下来的500MW电池制造商,或者与一些缺乏内部电池制造业务而又雄心勃勃的GW级纯组件供应商合作?从快速启动和在印度建设GW级生产基地的角度来说,这可能是进入印度市场最快捷、繁文缛节最少的办法了。

2019年4月召开的PV IndiaTech 2019大会恰逢其时

我们认为,从制造业投资和海外公司提高工厂运行质量和回报率的角度来说,2019年将成为印度太阳能的变革之年,因此我们决定在2019年推出PV IndiaTech大会系列。

当然,印度新能源和可再生能源部最近的公告令大会的举办更显迫切。在上周之前,对PV IndiaTech最感兴趣的是中国,这些中国公司致力于维持它们的市场份额,它们极有可能在PV IndiaTech 2019上派出强大的参会阵容。但一直以来,印度对整条价值链上希望参与2030年300GW印度项目开发的海外公司的吸引力也不容小觑。

PV IndiaTech 2019将于2019年4月24日至25日在德里举行。如希望参会,请通过此处大会网站链接与我们联系。

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(责任编辑:Selina Shi)

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