PV CellTech 2020大会:薄膜光伏投资周期前景之辩

  • 2019年12月05日
  • 作者: Finlay Colville
    Finlay Colville

    Finlay Colville

    太阳能情报分析部门总监,Solar Intelligence, Solar Media

    Finlay Colville博士于2015年6月加入Solar Media(太阳能传媒),担任太阳能情报分析部门总监。Finlay Colville博士自2005年起活跃于太阳能产业,经常在全球主要太阳能会展和高水平产业聚会中发表演讲,并定期为太阳能杂志和在线新闻撰写评论文章。 此前,Finlay Colville博士曾在Solarbuzz公司担任太阳能事务部门副总监,带领Solarbuzz团队专注于太阳能市场研究和策略项目咨询。而在开始其在Solarbuzz的工作之前,Colville博士已有十余年相关业务和全球营销经验。他曾在美国Coherent Inc. 的太阳能事业部担任营销总监,负责市场商情分析和太阳能产品策略。 Finlay Colville博士拥有苏格兰格拉斯哥大学物理学学士学位和圣安德鲁斯大学非线性光子学博士学位。

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  • 翻译: Selina Shi

    Selina Shi

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现在是了解First Solar以外的公司的新进展、规划和真实状况的理想机会,也是了解一直在进行小批量生产(例如Solar Frontier)的公司、已经投产或会在2020年量产的不同中国项目的机会。

现在是了解First Solar以外的公司的新进展、规划和真实状况的理想机会,也是了解一直在进行小批量生产(例如Solar Frontier)的公司、已经投产或会在2020年量产的不同中国项目的机会。

Applied Materials开发了用于a-Si 薄膜产品的 'SunFab'交钥匙系统。

Applied Materials开发了用于a-Si 薄膜产品的 'SunFab'交钥匙系统。

决定重金投资薄膜领域(距今已有多年)的两家大型中国公司是上海电气和中国建材。

决定重金投资薄膜领域(距今已有多年)的两家大型中国公司是上海电气和中国建材。

2020年3月10日至11日,PV CellTech 2020大会将在马来西亚槟城召开。大会将组织一场以薄膜太阳能光伏为主题的专题会议。作为另一轮全球投资的对象,专题会议还将展望薄膜技术的发展前景。

本文探讨了薄膜成为PV CellTech 2020大会议程的原因,回顾了十年前上一轮硅片厂大规模扩张之后的进展,此外本文还讨论了资金充裕的中国企业集团将薄膜CIGS或CdTe视为差异化产品的原因。这些企业集团致力于和现有c-Si领军公司一道进入光伏制造领域。

记忆之旅

2010年-2016年,笔者撰写了多篇与薄膜制造和资本支出趋势相关的专题文章,大部分发表于PV-Tech。

如果您在15-20年前已开始关注技术发展,那么就会发现当时光伏制造中的所有活动都集中在薄膜而不是c-Si领域。谨小慎微的公司是不会去研究如何在a-Si、CIS/CIGS、CdTe产品、玻璃或柔性基板中应用薄膜工艺流程的。

假如在这波热潮的巅峰期存在着150家薄膜公司,那么各家工厂使用的工艺流程/基板可能多达75种。当时,交钥匙设备供应商(AMAT、ULVAC等公司)推行了唯一的通用方法,在大多数情况下,a-Si产品都使用了这种方法。否则的话,所有公司将不得不自行建立可行的业务模式。

在此期间, 150多家薄膜公司中只有一家(First Solar)把薄膜技术发扬光大,这涉及到技术、企业运营和管理决策等诸多因素。

First Solar之所以能够成功,很大程度上是因为公司拥有销售渠道。这一原因看似不言自明,但许多早期进入薄膜领域的公司都过分关注技术,缺乏能够推动业务进展的销售/营销网络(与技术本身无关)。其他厂家则盲目追随拥有数十亿美元资金的设备供应商使用的销售办法,而这些设备供应商通常推崇的是光伏建筑一体化技术(BIPV)。

薄膜可与c-Si一较高下,Series 6组件为证

在Series 6组件之前, First Solar过去数年的运营状况让我们得以一窥(CdTe)薄膜的性能(效率/高温参数)和生产成本。2019年将会被视为薄膜发展道路上的分水岭之年。

First Solar证明,(按量计算并考虑所有运行因素后),薄膜的成本结构可与中国10-20GW规模c-Si组件供应商的最佳产品相媲美。

几年前,几乎没有人相信这会成为现实,尤其是2020年c-Si成本会降至20c/W低水平这一发展趋势。

光伏行业尚未完全意识到这一事实的重要性。薄膜目前在全球供应量中的占比不足5%,许多人认为薄膜没有真正的竞争对手。

也就是说,光伏发电的市场领头羊很少会拥有超过(至多)10%的市场份额。对于100-500MW的项目而言,仅有少数几家公司在全球公用事业细分市场中占有一席之地。

此外,当前光伏市场发展迅猛,而预测建模却仍采用了传统方法(汇总数百个国家受政策推动的估算数据),这与行业的动态发展完全脱节。简而言之,只要成本可以接受、销售/营销进展顺利,那么当下多GW级新组件供应商在这一行业中仍有发展空间。

这无疑表明业内还存在着其他薄膜组件供应商的发展空间。现在让我们看一看或会在2020年及之后推动这一趋势的其他因素。

对于中国新投资,薄膜或是更理想的差异化手段

一批多GW级中国公司(晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、隆基公司等)发掘了p型c-Si产品的最大潜力(单晶或多晶、PERC等)。

如果贵司不在精英小组之列(拥有认可品牌,向中国之外的海外公用事业领域的出货能力可达多GW水平),那么贵司要么会力求加入这一小组(协鑫集成、腾晖、东方日升及其他10-20家公司),要么会尝试生产差异化产品以在行业中占据优势地位。

寻求差异化发展的中国之外的组件供应商要么选择专注于向屋顶项目小批量出货,要么选择开发适用于全球所有屋顶市场的高端产品(这是REC Group或Q CELLS这一类公司的追求)。就REC Group而言,公司会在2020年生产适量的n型异质结组件。

推动中国差异化发展的是制造差异而不是销售/营销途径,这就解释了过去数年中国n型领域活动一直非常活跃,同时不乏n-PERT/TOPCon型产品架构、异质结试验生产线甚至背接触电池研发生产线的原因。到目前为止,为此付出了努力的公司中没有一家在中国取得重大成功,2020年仍将是观望之年(尤其是对于HJT和IBC来说)。

但是,中国厂家几乎从未失去开发薄膜产品的愿望。决定重金投资薄膜领域(距今已有多年)的两家大型中国公司是上海电气和中国建材。实际上,它们的大多数决策是在五年前做出的。在很大程度上,这些决策依赖于欧洲(CIGS和CdTe)设备供应商的专有技术。但是,做这些决策时的环境和当前所处的c-Si、多GW项目成本的时代截然不同。

当前,业内其他公司也在致力于开发薄膜产品,但人们关注的仅有上述数家公司,此外还有中国会在2020年实现的GW级薄膜制造能力。

与10-15年前进入薄膜行业的 150多家公司相比,除了资金支持之外,上海电气和中国建材还拥有这些公司中的绝大多数都无法获得的一项优势——有保障的销售渠道。实际上,这两家公司在中国的能源行业、太阳能运行开发、EPC和可再生能源资产管理领域都有着深厚的根基。

如果一家公司需要将薄膜产品发往第三方公司投资的境外太阳能电站,那么就需要经历繁复的审查流程以确认符合可融资性标准,而这两家公司的子公司就不会有这种经历。简而言之,这两家公司的子公司生产的薄膜产品几乎可以在无风险的情况下进入市场(限中国国内市场)并可以免受审查。

在提升新产能(尤其是薄膜)时,拥有母公司销售渠道是非常有优势的,因为无需使用销售/营销资源推动第三方业务。当成本远超售价时,也会有助于延长制造业蜜月期。

中国每年仍将开发40-50 GW项目。未来数年,中国建材(或是当前支持中国薄膜发展的主要公司)很有可能将GW级薄膜组件相关的活动转向公司内部。如果一切顺利,中国建材甚至有可能在其全球EPC项目中选择使用这种技术。

在全球范围内,薄膜技术仍是一项关税友好技术,这令中国建材得以活跃在一些海外市场。假如中国产c-Si电池/组件在这些海外市场中被征收进口关税,那么这些市场就会成为被忽略的市场。

PV CellTech 2020大会审视全球薄膜发展现状

上述问题推动2020年CellTech大会纳入了薄膜议程。现在是了解First Solar以外的公司的新进展、规划和真实状况的理想机会,也是了解一直在进行小批量生产(例如Solar Frontier)的公司、已经投产或会在2020年量产的不同的中国项目的机会。

过去几年,c-Si领域的很多人可能已经忽略了薄膜。随着光伏市场向每年200GW+的规模迈进,现在已经到了重新认识、尽快了解这一技术领域发展的时候了。

请点击此处网站链接,注册参加2020年3月10日至11日在马来西亚槟城举行的PV CellTech 2020大会及薄膜会议。

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(责任编辑:Selina Shi)

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