2023 逆变器大赢家们!

  • 2024年01月23日
  • 作者: 肖蓓
    肖蓓

    肖蓓

    大中华区高级编辑,Solar Media Limited 旗下 PV-Tech China

    肖蓓于2012年2月加入 PV - Tech ,是公司中文编辑团队的负责人。除了撰写文章和提供中国光伏行业问题和发展的见解, 也是PV-Tech全球网站和国际光伏技术电力等出版物的定期撰稿人。 Carrie (Bei) Xiao joined PV Tech in February 2012 and is head of our Chinese editorial team. In addition to authoring articles and providing insight on domestic industry issues and developments, Carrie is also a regular contributor to our global website and our international PV Tech Power publication.

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2022-2023年出口情况

2022-2023年出口情况

2023年出口前10

2023年出口前10

首航CEO印荣方

首航CEO印荣方

数据来源各企业财报

数据来源各企业财报

华为智能光储电站展区

华为智能光储电站展区

爱士惟新一代三相储能逆变器和储能高压电池

爱士惟新一代三相储能逆变器和储能高压电池

2023年,各家逆变器企业之间,既有新品迭出的博弈,也有储能领域的发力;既有国际市场的对决,也有国内招投标的比拼。

伴随光伏行业新一轮的调整,几家欢喜几家愁,过剩周期下,各家逆变器公司走出了不同的行情。

截至2023年三季度末,阳光电源营业收入464亿元,其中海外收入占比进一步提升到56%,利润贡献主要来源于美洲大区及欧洲大区。与阳光电源海外布局不相上下的还有锦浪科技、正泰电源、固德威、首航、三晶电气、爱士惟等公司,国际市场影响力可见一斑。

对于国际市场,正泰电源董事长陆川表示,“从国际合作来看,随着全球光伏产业链和供应链格局朝着区域化、本土化、低碳化方向重塑,中国企业在逐步加速海外产能布局的步伐,全产业链出海已成为趋势。抓住全球化机遇,进行多元化供应链布局,提高全球资源配置能力,是光伏企业必须应对的挑战。”目前,正泰电源已建立起6大洲营销网络,服务范围辐射全球。

而三晶电气在出海过程中,则重视技术创新,为了适应不同国家或地区的市场特点,公司根据当地需求进行了本土化调整。据悉,三晶目前已经在和欧美市场澳大利亚、英国、德国等区域的TOP客户联合开发共创最优的区域性解决方案。

纵观2023年的逆变器出口形势,国内逆变器公司的产品出货与海外去库存进度有关,当前行业户储去库存已有好转,但业内预计仍会持续一段时间,时间节点预计将在2024年一季度结束。而对于2024年的发展,虽有波折但会整体向好。

01 新品博弈:你有张良计,我有过墙梯

回顾2023年,新品仍是重要看点。一众逆变器企业未停下新品迭代、升级解决方案的脚步,新品“战火”一路从SNEC展烧到Intersolar,再到美国RE+展会,从国内竞逐到海外。

SNEC期间,首航新能源震撼发布了储能一体化集成解决方案PowerMaster,正式进入集中式储能领域。在Intersolar德国展会上,首航新能源又举行了“见微知著”新品发布会,隆重发布创新产品——微逆全场景系统解决方案PowerNano,向来自全球的一百多位客户及合作伙伴分享了首航在户用光储领域的创新产品和技术。

华为智能光伏于9月推出的工商业光伏新品150K逆变器引起了广泛关注,产品的额定输出功率提升至150KW,最大功率为165KW,旨在为工商业项目提供优质的解决方案。

2023年的美国RE+展会也是十分火爆,吸引了全球顶尖逆变器储能公司参与。其中,正泰电源携北美全套光储系统解决方案、全新大功率产品350kW组串式逆变器及POWER BLOCK2.0液冷储能系统解决方案亮相。

令人关注的是,正泰电源在海外光伏项目中持续升级并落地解决方案,分别为美国蒙大拿州比弗黑德县105MW太阳能项目、波兰46MW光伏电站项目等提供完善的光伏解决方案。

海内外项目落地案例不止于此。2023年11月,阳光电源为巴西Comerc Energia集团的267 MWp光伏项目提供了其特色1+X模块化逆变器解决方案。


各逆变器企业的着力推新,离不开光伏逆变器招标市场的驱动。据不完全统计,在国内央国企的光伏逆变器招投标项目中,华为、阳光电源、正泰电源等企业表现强劲,各有斩获;此外,锦浪科技、固德威等以分布式逆变器为主要产品的企业也收获颇丰,市占比相对靠前。

02 透过业绩,看各家公司的发展前路

光伏逆变器板块上市公司共有15家左右,综合逆变器上市企业的业绩,2023年多数企业在前三季度均保持增长状态。

但如果聚焦2023年第三季度的表现,也有些微变化。超10家逆变器公司三季报实现归母净利润同比增长,其中,上能电气、阳光电源、固德威、禾望电气累计增幅在100%以上。除了增长,也有公司出现收入或净利润下滑,如德业股份、科士达等。

2024年1月22日晚,阳光电源率先发布了2023年度业绩预告,根据公告,公司预计2023年营业收入为710亿元-760亿元,同比增长76%-89%;预计净利润为93亿元-103亿元,同比增长159%-187%;预计扣非后净利润为91.5亿元-101.5亿元,同比增幅更高达170%-200%。

对于业绩情况,阳光电源称,报告期内,公司加强创新和变革,在市场和研发上纵深发力,持续推进产品和服务全覆盖战略,发力数字化赋能,强化精益化运营,光伏逆变器、储能系统、新能源投资开发等核心业务实现高速增长,品牌势能进一步提升。


不错业绩支撑下,阳光电源成为了2023年逆变器领域的“大赢家”,的行业地位无疑将进一步巩固。在高产能堆积的行业态势下,拥有优良技术、先进产品的公司可以拿到下轮博弈的入场券,而落后技术及产品的公司会面临更残酷的业绩下滑甚至市场淘汰。


对于此,许多企业高层发表了相似看法。首航新能源副总裁余峰曾在采访中表示,持续的创新能力,是首航在行业内中保持定力,进阶发展的重要核心竞争力之一。

03 储能内卷 迎新的洗牌

虽然2023年储能产业的发展从装机创新高到价格大跌,行情经历巨大波动,但有储能加持的逆变器公司在这一年还是获得了更多的机会和利润。

比如上能电气、正泰电源,再比如科华数能、爱士惟等,业绩增速明显,其中上能电气的三个季度营收增速更是高达210%,成为这一年的光储“赢家”之一。据统计,2023年上半年,上能电气储能双向变流器及系统集成产品营收为8.17亿元,储能营收较去年同期增长了2048.16%,在总营收中占比37.55%,仅次于光伏逆变器59.83%的营收占比。

储能逐渐被众多逆变器公司认定为未来可期的一大增长路径。2023年逆变器公司在储能逆变器、工商业储能、户用储能等各环节的产品布局动作,也印证了这一行业共识。
 

光储领域,华为无疑也是赢家。5月下旬,华为发布了全新智能光伏战略,并特别提到了新推出的创新解决方案——智能光储发电机。该方案将光伏逆变器和储能系统深度融合,通过电压、频率、功角“三个重构”大幅提升电网对新能源的消纳能力。

华为数字能源智能光伏产品线总裁陈国光也在采访中提到,“必须要把光储技术融合在一起。一旦实现光储一体发电,光伏电站的并网难题就可以迎刃而解,清洁能源的基地就可以做得更大。”

除了大功率光储新品- POWER BLOCK2.0液冷储能,在储能市场的细分场景上,正泰电源贴合实际情况,还研发出了更适合欧洲市场的全新户用储能系统POWER LEAF。

爱士惟在去年更是一口气推出三大储能旗舰新品,三相储能逆变器ASW H-T2/T3Series、储能高压电池Ai-HB G 2 Series、单相微储一体机ASW A-S Series,靶向聚焦户用、工商业及储能等核心场景。
[图片] 爱士惟新一代三相储能逆变器和储能高压电池.

东吴证券预计,2024年全球户用储能装机量将达17.3吉瓦时,同比增长26%,至2025年复合年均增长率为30%。其中,欧洲户储需求量有望达10.1吉瓦时,同比增长25%左右。

储能市场增长预期确定,但是行业的“内卷”也是真的。如何保持稳健发展、如何打造储能赛道的核心竞争力,成为了各家逆变器储能公司思考的问题。

对此, 三晶电气总裁欧阳家淦表示,储能赛道选手的核心竞争力来源于专业的解决方案力,未来,深度融合了虚拟电厂的软硬件结合一体化的家用储能企业将率先受益。

科华数能常务副总裁崔剑也表示,2024年全球储能产业高速发展的同时,也将面临新的洗牌。新的一年里,业内从业者唯有通过持续的创新投入,不断提升自身实力,方能抵挡住新一轮的风暴。

还有龙头企业高层建议,行业参与者对储能技术要专业且有足够的敬畏度,不断完善自身技术水平,坚持长期主义,发挥出应有的技术成果转化价值。

(责任编辑:肖蓓)

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