2019全球光伏新增装机将达117GW,国际市场逆变器竞争日趋激烈

  • 2019年07月11日
  • 作者: 肖蓓
    肖蓓

    肖蓓

    大中华区高级编辑,Solar Media Limited 旗下 PV-Tech China

    肖蓓于2012年2月加入PV-Tech,担任驻大中华区编辑。肖蓓毕业于湖南商学院,并获得了传媒广告专业文学学士学位。曾就职于中国家族传媒集团《家族商业评论》,2010年加入大美国际资讯《光伏信息》报,先后负责中国华南、华东片区的新闻报道工作,多次策划并报道行业热点新闻,两年期间发表10多篇光伏产业新闻专题及30多篇深度新闻专题,共计逾25万字。其精华新闻报道收录于其个人博客,截至目前已受到业内近万人点击交流。在此期间,肖蓓走访了广东、湖南、成都、湖北、江苏、上海、陕西等地60多家光伏企业,涉及多晶硅、太阳能电池、组件、系统集成、设备、认证等领域,同时与广东、湖南、上海太阳能协会及科研院所专家保持着友好交流。肖蓓关注太阳能行业的新闻与未来走向,看好光伏产业并打算长期关注其发展。

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数据来源:IHS Market,2109.4

数据来源:IHS Market,2109.4

2016-2018年逆变器国际市场平均价格情况(单位:美元/瓦),数据来源:CPIA, 2019.4

2016-2018年逆变器国际市场平均价格情况(单位:美元/瓦),数据来源:CPIA, 2019.4

全球逆变器主要出货情况,数据来源:CPIA, 2019.4

全球逆变器主要出货情况,数据来源:CPIA, 2019.4

2018年主要光伏市场中国逆变器占比情况(单位:%)

2018年主要光伏市场中国逆变器占比情况(单位:%)

2018年全球光伏新增装机约106GW, 光伏逆变器市场需求也相应保持增长趋势。超过5GW的需求市场包括中国、 美国、印度和日本,中国市场规模约占全球市场的40%,四大市场总需求规模占全球七成;亚太区依然是最火热的光伏需求市场,全球前四大国家市场中包含三席。

2019年新增装机突破117GW

据彭博新能源财经统计,2018年全球GW级的市场增加到13个,相较于2017年增加了2个,预期2019年全球光伏新增装机规模将突破117GW;而国际分析机构IHS对2019年全球光伏市场的预估则更为乐观,预期将达到123GW。

从需求产品类型来看,全球范围内依然遵循大型地面电站优选集中式逆变器、工商业和住宅分布式选组串式逆变器的逆变器选型原则(图一)。

印度光伏逆变器市场以集中式为主,需求占比超过50%;美国市场则以组串式逆变器为主,40-60KW组串式逆变器需求占比超过50%; 而从日本市场来看,30-40KW功率的组串式逆变器市场占比超过50%。

欧洲市场同样以组串式逆变器为主,30-40KW及60KW总占比超过60%。另一方面,随着直流I500V技术的成熟和市场接受度的提升,2018年1500V光伏逆变器被广泛运用于美国、印度和西班牙等国的大型地面电站中,预计未来将保持较高的增长趋势。

全球市场格局演变:价格下滑,竞争加剧

从产品价格来看,随着传统光伏市场趋于稳定甚至出现下滑,逆变器企业在传统市场中的竞争加剧。与此同时,受中国市场政策的波动影响,中国逆变器厂商出海步伐加速,具备成本优势的中国企业越来越多参与到新兴市场的竞争中,光伏逆变器的全球化竞争越来越激烈。

据了解,由于不同类型的逆变器适用的场景和生产成本不尽相同,各区域市场对各类逆变器的技术要求也各不相同,除不同类型的逆变器之间的价格差别之外,同类逆变器价格也有明显的区域差别(图二)。

从市场竞争格局来看,在全球市场格局演变的过程中,逆变器企业在新兴市场的竞争愈发激烈。按照中国光伏行业协会统计,深圳科士达、锦浪科技、 古瑞瓦特、正泰电器等企业逆变器的出货量情况统计如表1。

重点细分市场的角逐

2018 年美国是仅次于中国的第二大需求市场,逆变器供应商依然是以欧洲品牌SMA、Power Eetoie和SoarEdge为主。随着中国企业对美国市场投入的加大,国内品牌的市场表现也越来越好,其中锦浪科技、正泰电器等在美国市场情况明朗。

印度本士由于缺少知名的光伏企业,光伏设备主要依赖进口,ABB、华为和锦浪科技等都是当地主流的光伏逆变器供应商。印度市场被视为未来最具潜力的光伏市场之一,根据Bridge to India的《2019年印度太阳能一季度指南针》最新报告显示,截至2019年第一季度末印度逆变器供应商市场占比,Delta和锦浪科技、阳光电源分别列第一、二、四位。其中处于第三的ABB近日宣布了退出逆变器领域。

值得指出的是中国逆变器企业在墨西哥、巴西等拉美市场占得先机,市场占比超过 48%。受中国市场规模下滑的影响,聚焦在国内市场的企业出货规模和市场份额有一定程度的下滑,相反,关注并发力海外市场的企业如锦浪科技、阳光电源等出货增长很快。

(文中部分资料来源:2018-2019年中国光伏产业年度报告)

(责任编辑:肖蓓)

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