中东北非光伏市场前瞻:大规模竞争性招标、利润率趋薄

  • 2021年11月23日
  • 作者: Selina Shi

    Selina Shi

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  • 翻译: Selina Shi

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沙特阿拉伯的Sakaka太阳能项目

沙特阿拉伯的Sakaka太阳能项目

近年来,太阳能行业在中东和北非地区(MENA)中标了一些规模最大、价格最低的合同。但是,出于对部件价格和可用性的担忧,这一行业对MENA地区太阳能行业的中期发展抱有哪些期望呢?

国际能源机构可再生能源市场与政策高级分析师Heymi Bahar表示,近年来,MENA地区的太阳能开发已经起飞,这一地区已公布了一些全球最大项目的消息。到目前为止,发挥主导作用的基本上是较富裕的国家,这些国家一直在参与投标。

“有一些市场在这一地区发现了重要的增长机遇,它们已经开始签约项目。阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、埃及这些国家都有大量项目,预计未来几年还会有新增装机容量项目。除此之外,还有卡塔尔。”

在这些国家之外,阿曼、科威特和突尼斯等国的项目不断增长,巴基斯坦和伊拉克等国也在建设首批公用事业项目。

大型招标项目和低价投标

MENA地区已启动了项目招标。沙特阿拉伯可再生能源项目发展办公室在2017年举行了两次初始投标,一次是太阳能招标,另一次是风能招标。一年后,国有开发商ACWA Power中标了300MW Sakaka太阳能项目,中标价为0.0236美元/kWh,创下了当时的世界纪录。

Sakaka太阳能项目于2021年4月启动。这是沙特王国第一个公用事业太阳能项目。ACWA声称,它为"国家可再生能源计划的后续项目铺平了道路,降低了王国清洁太阳能电力的成本"。

自那时以来,记录被多次打破,破纪录的项目包括卡塔尔的第一个太阳能招标项目,价格仅为0.01747美元/kWh。这一800MW的 Al Kharsaah 独立发电商光伏项目是由法国能源巨头道达尔(49%)和日本丸红企业集团Marubeni(51%)联合开发的。

瞄准太阳能发展

鉴于各国制定的本土脱碳目标,预计未来几年还会有更多的招标项目。以色列的目标是2030年太阳能发电量占比达到30%,而摩洛哥的同年目标是52%的可再生能源占比。 2021年8月,阿曼在国家能源目标中制定了20%的2027年可再生能源电力占比目标。

一个潜在的例外国家是阿拉伯联合酋长国。迄今为止,阿联酋在这一地区实现了最高的光伏增长,但在很大程度上,这种增长是由不同当局的政策推动的,而不是在全国范围内推进的。迪拜和阿布扎比招标了大量的太阳能项目,这意味着它们很快就可以实现可再生能源目标。

Cleantech Advisory公司顾问Hamid Can Baş表示:"其他酋长国是否会出现增长将是决定市场规模的关键因素。“

未来几年,这一地区的太阳能光伏招标可能会继续由大型国际企业和政府支持的组织主导。正如BloombergNEF的太阳能分析主管Jenny Chase所说,"产品开发不是给小公司玩的游戏,在招标市场上尤其如此。”

成本上升对MENA的冲击更为严重

MENA地区及其他地区的主要挑战之一是近期太阳能电池组件成本的上升,至少在短期内都是如此。由于中标后的利润微薄,MENA地区可能会更强烈的感受到价格上涨的影响。因此,招标后的项目建设有可能被推迟。

包括ACWA位于埃及的Kom Ombo项目在内,已经有项目被推迟了。Kom Ombo项目被推迟了6个月。

但这不太可能会产生长期影响,预计整个2022年,太阳能电池组件的供应都会受到限制。虽然这可能会减缓大型项目的开发,但不太可能完全阻止它们的开发。

Can Baş表示:"我们的预测显示,整个2022年,组件价格会有所下降。"然而,组件需要2-3年的时间才能下降到2020年的水平。与历史平均水平相比,多晶硅、钢材和运输成本仍然很高。随着明年中国新增大量产能,多晶硅价格将趋于正常。”

太阳能的中期发展

从中期来看,随着各国对可再生能源的重视,在招标的推动下,可能会出现越来越多的大型太阳能光伏开发项目。

Can Baş表示:"未来几年,大型项目将继续构成行业的骨干力量。在许多其他市场中,我们也看到了很多的合并案例,适者生存。这个行业的利润率很低。除非有某些保护措施,例如只针对小型开发商的专门招标,否则,小型开发商很难存活下去。"

招标确保了行业的竞争力,将继续成为MENA地区太阳能行业发展的关键所在。由于组件供应的挑战,未来一两年,太阳能行业的发展可能会出现延迟。虽然如此,这只是短暂的,不会阻碍太阳能在这一地区的长期推广。

(责任编辑:Selina Shi)

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